Связь (рынок России)

Основная статья: ИКТ-рынок России

Стратегия развития отрасли связи

Основная статья: Стратегия развития отрасли связи в РФ

Развитие сетей 5G в России

Основная статья: Развитие сетей 5G в России

Роуминг в России

Основная статья: Роуминг в России

Смартфоны и сотовые телефоны

• Смартфоны (рынок России)
• Сотовые телефоны (рынок России)

Спецсвязь в России

Основная статья: Спецсвязь в России

Спутниковая связь (рынок России)

Основная статья: Спутниковая связь (рынок России)

2024

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по развитию связи в рамках национальной цели «Цифровая трансформация госуправления»

Президент России Владимир Путин дал правительству поручения в рамках реализации национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы». Список поручений опубликован на сайте Кремля в начале августа 2024 года.

В частности, глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления льготных кредитов мобильным операторам на увеличение мощности сетей LTE и создание сетей 5G в крупных городах с использованием российского оборудования.

Владимир Путин

Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы... предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение пропускной способности фиксированных сетей телефонной связи, увеличение мощности мобильных сетей связи стандарта LTE четвертого поколения и создание сетей связи стандарта 5G пятого поколения в городах с населением более 1 миллиона человек, а также в столицах субъектов Российской Федерации с учетом роста трафика на основе использования телекоммуникационного оборудования отечественного производства, - говорится в документе.

Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.Метавселенная ВДНХ 2.7 т

Также Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивую мобильную связь и доступ к интернету на федеральных автотрассах и железнодорожных путях.

Кроме того, правительству предписано проработать дальнейшее развитие группировки космических аппаратов в целях обеспечения связи и телерадиовещания в стране.

Среди других поручений правительству:

• завершить создание Wi-Fi сетей в школах;
• развивать инфраструктуру противодействия информационным угрозам и кибермошенничеству;
• обеспечить учителей и врачей российскими планшетами на базе отечественной мобильной ОС.

Операторов связи в России обязали согласовывать с ФСБ схему построения сетей

30 июля 2024 года Госдума РФ приняла законопроект, в соответствии с которым операторы связи перед получением или продлением лицензии в Роскомнадзоре обязаны согласовывать схему построения сети в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. Требования к содержанию схемы, порядок и срок ее согласования, а также основания для отказа в согласовании и порядок внесения изменений устанавливаются правительством.

В случае изменения территории оказания услуг связи к заявлению о внесении изменений в реестр лицензий в области связи должна прилагаться схема построения сети, согласованная с ФСБ. Кроме того, операторы обязаны согласовывать с Роскомнадзором схему пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в РФ.

В России в отдельных случаях предложили выдавать лицензии на оказание услуг связи с приложением схемы построения сети связи, которую Роскомнадзор будет направлять на согласование в ФСБ

В утвержденном законопроекте сказано, что соискатель лицензии должен представить описание своей сети и средств связи, с использованием которых он намерен оказывать услуги, в следующих случаях:

• При использовании радиочастотного спектра в том числе для телевизионного вещания и радиовещания;
• При осуществлении кабельного телевизионного вещания и проводного радиовещания;
• При передаче голосовой информации, в том числе по сети передачи данных;
• При предоставлении каналов связи, выходящих за пределы территории субъекта РФ или за пределы территории страны;
• При осуществлении деятельности в области почтовой связи.

Генеральный директор ООО «ОрдерКом» Дмитрий Галушко полагает, что поправки направлены на сокращение количества операторов на российском телеком-рынке. По его словам, с учетом утвержденных требований новым игрокам рынка надо будет до получения лицензии не только заплатить 1 млн рублей, но и согласовать схему с ФСБ, а для продления или изменения территории бизнеса — еще получить заключение ФСБ о соответствии лицензионным требованиям.^[1]

На льготные кредиты для модернизации телеком-сетей из бюджета заложили 36 млрд рублей

В начале июля 2024 года Минцифры обнародовало информацию о размере финансирования программ по развитию телеком-сетей в России. Речь идет об инициативах, реализуемых в рамках национального проекта «Экономика данных» в 2025–2030 гг.

В частности, говорится о федеральном проекте «Развитие инфраструктуры доступа населения к сети интернет». Его финансирование запланировано в размере 116 млрд рублей по консервативному сценарию или 281,6 млрд рублей по базовому. Программа предусматривает создание низкоорбитальной спутниковой группировки из 292 космических аппаратов для обеспечения широкополосного доступа в интернет: на это намечено выделить из бюджета 116 млрд рублей.

Минцифры обнародовало информацию о размере финансирования программ по развитию телеком-сетей в России

До 36 млрд рублей планируется направить на льготное кредитование операторов связи для модернизации сетей передачи данных и инфраструктуры доступа, а также для строительства сетей 5G. Около 9 млрд рублей может быть направлено на гранты с целью разработки нового телекоммуникационного оборудования и средств ИТ.

Несколько инициатив предусматривают софинансирование расходов регионов по развитию инфраструктуры связи. Так, на подключение к интернету малых поселений с численностью населения меньше 100 человек выделяется 7,5 млрд рублей по базовому сценарию. На строительство магистральных волоконно-оптических линий для подключения удаленных районов предусмотрено 12,1 млрд рублей.

Национальный проект «Экономика данных», как сообщает Минцифры, будет способствовать росту экономики и развитию социальной сферы. Он улучшит качество работы органов власти и жизни граждан.

Информация должна передаваться в режиме реального времени, без задержек и на большой скорости. Это критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды, — говорится в сообщении Минцифры.[2]

Минцифры РФ планирует выдавать телеком-компаниям льготные кредиты на модернизацию сетей

В конце мая 2024 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ анонсировали новые меры поддержки для телекоммуникационной отрасли. По словам главы ведомства Максута Шадаева, операторам связи планируется выдавать льготные кредиты на модернизацию сетей.

Нужно наращивать плотность покрытия LTE, нужно запускать сети 5G. И все это нужно делать на отечественном оборудовании, — отметил Шадаев, объясняя необходимость введения такой меры.

Минцифры анонсировал новые меры поддержки для телекоммуникационной отрасли

По его словам, речь идет о сетях в городских агломерациях, где быстро растет трафик, и, вследствие чего, встает вопрос увеличения скорости и пропускной способности. В регионах же пока модернизация сетей не является приоритетной задачей, так как для них более важно расширение именно территориальной доступности интернета, сказал министр.

Регионы больше думают про территориальную доступность, чтобы во всех удаленных населенных пунктах, территориях, на дорогах - везде был быстрый интернет. А вопрос увеличения скорости, пропускной способности - регионы это как свою проблему не чувствуют, - уточнил Шадаев.

Он добавил, что условием предоставления льготных кредитов будет использование отечественного оборудования. Ставка по льготным кредитам может составить в районе 5-7%.

Предполагается, что эта мера войдет в нацпроект «Экономика данных». Все нацпроекты с учётом приоритетов должны быть доработаны до конца 2024 года, подчеркнул глава Минцифры.

Директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком» Алеся Мамчур поддержала инициативу Минцифры по предоставлению льготных кредитов телеком-компаниям и отметила, что основное внимание на рынке должно быть сосредоточено на формировании технических требований к разработке отечественного оборудования.^[3]

Операторов связи обязали отчитываться Роскомнадзору о привлечении иностранных компаний и граждан к работе с сетями

1 апреля 2024 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Минцифры «Об утверждении Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций».

Согласно документу, опубликованном на официальном портале правовых актов, телекоммуникационный оператор ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, должен направить в Роскомнадзор сведения об иностранных организациях и гражданах, привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи.

С 1 сентября 2024 года телеком-операторы в России должны отчитываться о привлечении иностранцев к работе над своими сетями

Предоставляемая информация о юрлице, участвующим в работе сетей связи, должна содержать полное и сокращенное имя, регистрацию в стране происхождения, название филиала и адрес в РФ, решение об аккредитации представительства на территории России и список учетных записей, выделенных иностранной организации для управления средствами связи, в том числе с использованием инструментов удаленного доступа.

Кроме того, из приказа следует, что оператор связи должен в течение трех лет хранить информацию обо всех действиях своих сотрудников и сторонних организаций, связанных с эксплуатациями сетей, в том числе с использованием удаленного доступа.

Этот приказ вступает в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать шесть лет.

В соответствии с законом «О связи», телекоммуникационные операторы должны ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности в Роскомнадзор. Отчет должен содержать информацию об операторе, средствах и услугах связи. В случае неоказания услуг связи более шести месяцев, непредставления отчета или внесения в него недостоверных сведений лицензия оператора связи может быть аннулирована, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.02.2024 № 147 Об утверждении Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций

Дмитрий Чернышенко — о результатах развития инфраструктуры в сфере связи в 2023 году и планах

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко 31 января 2024 года на заседании в Совете Федерации (СФ), посвященном развитию инфраструктуры в сфере связи в субъектах РФ, рассказал об итогах за прошлый год и дальнейших направлениях работы.

Дмитрий Чернышенко поделился результатами и планами развития инфраструктуры в сфере связи в субъектах РФ

Один из главных показателей достижения национальных целей цифровой трансформации, которые были утверждены указом президента, связан с целью по подключению домохозяйств к ШПД. По итогам года он составил 86,4%, что выше плана, отметил Чернышенко.

Все включенные в программу социально значимые объекты в стране уже подключены к интернету. Это более 115 дополнительных школ, пожарных частей, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и т.д. И более 50 тыс. образовательных организаций, более 3 тыс. избирательных комиссий также обеспечены услугами единой сети передачи данных.

Более 26 тыс. населённых пунктов, где проживают до 500 человек, имеют доступ к сети, и по проекту устранения цифрового неравенства почти 5 тыс. населённых пунктов обеспечены мобильной связью и доступом в интернет.

На 2024 год предусмотрено 13,3 млрд рублей бюджетного финансирования программы устранения цифрового неравенства в регионах. При этом президент «Ростелекома» Михаил Осеевский напомнил, что этот проект реализуется за счёт специализированных отчислений операторов связи. В 2024 году должны собрать почти 16 млрд рублей. Но бюджетом предусмотрены ассигнования всего в объёме 13,3 млрд рублей на строительство сетей связи в небольших населённых пунктах. Этого не хватает для строительства запланированного количества базовых станций, отметил Михаил Осеевский и адресовал первому зампреду СФ, главе Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрею Турчаку просьбу ещё раз обратиться от СФ в Минфин с необходимостью довести ассигнования до того объёма, который будет совпадать с объёмом платежей операторов связи.

Андрей Турчак ответил, что сенаторы постараются запросить у Минфина РФ дополнительную поддержку на реализацию проекта. Он поручил вице-спикеру верхней палаты Николаю Журавлёву отработать этот вопрос и просмотреть, какую сумму можно к 13 млрд добавить.

Работа по устранению цифрового неравенства ведётся и в приграничных населённых пунктах, рассказал Дмитрий Чернышенко. В 2023 году отдельным поручением председателя правительства там было установлено 125 базовых станций.

А на воссоединённых территориях РФ сотовой связью покрыто до 92% территории населённых пунктов, в эксплуатацию введено около 1,8 тыс. новых базовых станций, к интернету подключено 2,38 тыс. объектов социальной направленности. Также предоставлен парк компьютерного оборудования в объёме более 35 тыс. АРМ, на которых установлено отечественное ПО. В решении задач на этих территориях очень помогает «Ростелеком», отметил Чернышенко.

Уже 35 массовых социально значимых услуг на воссоединённых территориях оказываются в электронной форме в рамках внедрения ключевых подсистем федеральной инфраструктуры федерального правительства. И 155 тыс. домохозяйств по решению президента были оснащены спутниковыми комплектами приёма российского телевещания «Русский мир». Идёт планомерная замена оборудования оператора, доставшегося от прошлого режима.

По поручению президента ещё с марта по ноябрь 2023 года велась системная работа по созданию стратегии развития отрасли связи до 2035 года, и в конце 2023 года была утверждена. Получился качественный и хорошо проработанный документ, считает Дмитрий Чернышенко.

Эта стратегия ставит две основные цели: обеспечить качественной связью и доступом к интернету граждан, бизнес, промышленность на всей территории страны и построить информационную инфраструктуру на основе отечественных систем и оборудования. Они реализуется при помощи 10 инициатив, приведённых ниже.

Реализация положения стратегии к 2035 году должна дать существенный результат, в т.ч. 98% домохозяйств, подключенных к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с, а доля граждан, проживающих на территориях, где услуги связи используют технологию 5G, должна составить 60%.

Проект детального плана мероприятий на основе стратегии формирует Минцифры. К марту 2024 года он должен быть опубликован, говорит Дмитрий Чернышенко.

По поручению президента сейчас делается шаг, по сути дела, от нацпроекта «Цифровая экономика» к «Экономике данных». Это новый нацпроект, который уже был защищён у председателя правительства в конце 2023 года. И до 1 июля требуется уже его сформировать. По состоянию на январь 2023 года идёт формирование паспортов федеральных проектов, которые составляют структуру этого нацпроекта.

Отдельно Дмитрий Чернышенко указал на важность развития группировки российских космических аппаратов, особенно на геостационарной орбите. 17 таких аппаратов являются основным звеном инфраструктуры построения федерального цифрового телевещания внутри страны.

При этом в 2030 году у 8 космических аппаратов ФГУП «Космическая связь» заканчивается срок активного существования, и эта проблема недавно поднималась в рамках недавней стратегической сессии. В этой связи дано поручение проработать альтернативные механизмы финансирования проекта с целью снижения его стоимости.

Кроме того, было дано поручение Минцифры по проработке вопроса обеспечения связи новых сельских населённых пунктов с населением до 100 человек, а также приграничных населённых пунктов, в том числе, с использованием спутниковых каналов связи для того, чтобы на первых порах был доступен минимальный порог услуг как можно скорее. А в дальнейшем по мере ввода в эксплуатацию наших группировок на орбите можно будет нарастить скорость передачи данных и расширить охват для всех населённых пунктов.

И, безусловно, будет продолжено развитие мобильных и фиксированных сетей, подключение объектов социальной направленности и т.д.

Операторы связи раскритиковали приказ Минцифры о внеплановых проверках Роскомнадзора

16 января 2024 года стало известно о том, что МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» направили возражения на проект приказа Минцифры РФ о введении нового «индикатора риска нарушения обязательных требований» в области связи. Речь идет о расширении перечня ситуаций, при которых возможны внеплановые проверки со стороны Роскомнадзора и Генпрокуратуры.

По состоянию на начало 2024 года решения о внеплановых инспекциях операторов принимаются на основе двух индикаторов. Это неисполнение требований по блокировке запрещенной информации техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ), а также появление информации о том, что оператор предлагает подключиться к сети до ее ввода в эксплуатацию. Как сообщает газета «Коммерсантъ», Минцифры предлагает ввести еще один индикатор: отклонение оператором в течение одного месяца более 5% заявок на перенос номера по причине неверных данных абонента. В ведомстве заявляют, что наибольшее количество отказов в перенесении номера происходит именно из-за проблем со сведениями об абоненте.

Однако операторы критикуют инициативу Минцифры заявляя, что они не могут повлиять на долю отказов из-за несоответствия данных, поскольку зачастую узнают об этом только при получении заявления на перенос номера. «МегаФон» подчеркивает, что оператор-донор не контролирует корректность заведения заявки на передачу номера со стороны оператора-реципиента. Кроме того, участники отрасли указывают на то, что при изменении персональных данных оператор не получает информации об этом ни от абонента, ни от государственных информационных систем.

В целом, как отмечается, «доля отказов более 5% от общего количества заявок в течение одного календарного месяца будет у всех операторов связи». Поэтому пороговое значение предлагается увеличить до 20%. Аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко также считает идею Минцифры спорной: по его мнению, оператор «никаким образом не может контролировать — в какой-то месяц доля мотивированных отказов в MNP окажется больше, чем в другой месяц».^[4]

2023

Сколько российские операторы связи зарабатывают на API

По итогам 2023 года объем российского рынка программных интерфейсов (API) в области телекоммуникаций достиг 5,8 млрд рублей. Это на четверть — 26% — больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в данном сегменте оценивались в 4,6 млрд рублей. Такие данные отражены в обзоре компании «ТМТ Консалтинг», опубликованном 10 октября 2024 года. Подробнее здесь.

Рост телеком-рынка на 10,5% до 2328,5 млрд рублей - ВШЭ

Объем реализованных товаров, работ, услуг в сфере телекоммуникаций по итогам 2023 года вырос по сравнению с 2022 годом на 10,5% до 2328,5 млрд рублей. Устойчивая положительная динамика сохранялась на протяжении всего года. Такими данными с TAdviser 14 мая 2024 года поделился Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, которые были получены по итогам анализа оперативной статистики российского сектора ИКТ.

Существенных изменений в структуре сегмента за 2023 год аналитики не зафиксировали. Практически весь объем реализации услуг приходится на операторов мобильной (58%) и фиксированной (41%) связи. Годовой прирост по этим видам связи составил +9,1 и +13,2% соответственно. Опережающий рост фиксированной связи обеспечили итоги четвертого квартала (+23,0% к аналогичному кварталу 2022 года против + 8,3% по мобильной связи).

Между тем, не достигла объема 2022 года реализация услуг спутниковой связи (-8,4% к 2022 году). Отрицательную динамику в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ объясняют нетипично высоким значением показателя в четвертом квартале 2022 года, примерно вдвое превышающим средний квартальный показатель как 2023 года, так и первых трех кварталов 2022 года.

В сфере телекоммуникаций инвестиции в основной капитал выросли относительно 2022 года в стоимостном выражении на 18,2% до 560,1 млрд рублей. Максимальный объем вложений зафиксирован в четвертом квартале 2023 года: показатель превысил среднее значение за предыдущие кварталы года в 2,4 раза, а результат за четвертый квартал 2022 года – на 11,1%.

В структуре вложений сегмента укрепилась позиция операторов фиксированной связи как основного инвестора: в 2023 году они обеспечили 71% инвестиций сферы телекоммуникаций против 64% в 2022 году. Объем вложений вырос на 29,5%. Операторы мобильной связи (формируют 29% инвестиций в сегменте) завершили 2023 год с незначительным снижением объема вложений относительно 2022 года (-2,9%). Отрицательную годовую динамику определили итоги первого квартала 2023 года (-38,3% к первому кварталу 2022 года), обусловленные ограничениями на импорт базовых станций (следует учитывать, что в первом квартале 2022 года данные ограничения еще не вступили в силу). В последние три квартала года отмечался рост инвестиций как по сравнению с 2022 годом, так и относительно предыдущих кварталов 2023 года.

В сегменте телекоммуникаций в 2023 году было занято в среднем 320,8 тыс. человек, что составляет 22,7% от общей численности занятых в ИКТ-секторе. По подсчетам аналитиков, за год показатель сократился на 18,5 тыс. человек. В четвертом квартале 2023 года численность занятых в данном сегменте составляла 316,7 тыс. человек (22,0%), что на 4,2 тыс. человек (-4,3%) меньше, чем в аналогичном квартале 2022 года.

В сегменте телекоммуникаций отмечается наименьшая среднемесячная заработная плата в ИКТ-секторе – 95,0 тыс. рублей, что на 10,3% выше уровня предшествующего года. В четвертом квартале она составила 110,7 тыс. рублей, увеличившись на 22,8% к четвертому кварталу 2022 года.

Подробно ознакомиться с результатами исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ можно по ссылке. В интерактивной версии^[5] представлена внутригодовая динамика развития сектора ИКТ и его сегментов с 2021 года. В работе использованы материалы Росстата, а также собственные расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Рост оборота телеком-операторов на 9,7% до 2,6 трлн рублей

Оборот телекоммуникационных компаний в России по итогам 2023 года достиг 2,6 трлн рублей, что на 9,7% больше, чем годом ранее. Такие данные Росстата были обнародованы в феврале 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства, в декабре 2023 года оборот операторов связи достиг 270,2 млрд рублей, что на 16% больше показателя годичной давности, а также на 20,2% превосходит результат ноября 2022 года.

Как пишет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков и участников рынка, объем российского телекома стабильно растет на 2-5%, чему способствуют такие сегменты, как мобильный интернет, голосовая связь, присоединение и пропуск трафика. Генеральный директор «ОБИТ» Андрей Гук называет и другие катализаторы роста отрасли:

Во–первых, государство активно инвестирует в новые инфраструктурные продукты, где необходима телекоммуникационная составляющая. Во–вторых, многие западные компании и вендоры ушли, что заставляет российский бизнес модернизировать свою телекоммуникационную инфраструктуру.

Рынку широкополосного доступа в интернет (ШПД) при этом расти уже некуда, там высока ротация абонентов, считает Гук. По его мнению, операторам ШПД нужно искать новые ниши.

Эту точку зрения поддержал и генеральный директор телекоммуникационной компании «Комфортел» Дмитрий Петров. По его словам, объем российского телекома растет основном за счет повышения тарифов, а также появления новых услуг. Старые технологии и услуги, которыми пользовалось старшее поколение, постепенно уходят, и на их место приходят современные технологии. Они открывают новые возможности и простор для игроков, добавил он в разговоре с изданием.^[6]

В связь на севере России вложат более 17 млрд рублей

В конце декабря 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Среди прочего в документах, подписанных председателем Правительства РФ, говорится о запланированных расходах на связь.

В общей сложности на развитие телекоммуникаций на Севере будет потрачено более 17 млрд рублей. Средства пойдут на подключение к интернету отдаленных населенных пунктов в Якутии, Магаданской области и Чукотском автономном округе. Причем в Якутии речь идет о реализации социально-ориентированного проекта «Синергия Арктики». В Магадане и на Чукотке никакие «спецпроекты» не указаны.

Как пишет Telegram-канал «Телекоммуналка», в общей сложности в 2024-2027 гг. в Якутию на развитие связи поступит 11,3 млрд рублей, в Магаданскую область - 294,2 млн рублей, в Чукотский АО - 5,8 млрд рублей. Средства будут поступать из федерального бюджета, а также из консолидированного бюджета субъектов. Привлечение внебюджетных источников не планируется.

10 января 2024 года губернатор Чукотки Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что правительство региона разработало дорожную карту, которая позволит к 2026 году обеспечить АО хорошей связью и интернетом.

И поскольку вы говорили, что нужно развивать в целом на Чукотке интернет, то мы с (министром цифрового развития Максутом) Шадаевым проработали и близки к подписанию дорожной карты по развитию интернета в Билибинской агломерации. Будем подключаться к Якутии, к 2026 году у нас будет интернет в той части, что позволит освободившиеся спутниковые ресурсы перераспределить и сделать хорошую связь с интернетом во всем Чукотском АО, – цитирует Кузнецова «РИА Новости».

Правительство Российской Федерации Постановление от 29 декабря 2023 г. № 4073-р

«Ростелеком» повышает на 10% тарифы на пропуск трафика для операторов. Связь в России подорожает

В конце ноября 2023 года стало известно о приказе Минцифры к повышению предельных максимальных цен на услуги присоединения и пропуска трафика, оказываемые «Ростелекомом». В результате связь в России подорожает. Подробнее здесь.

Чернышенко: В рамках нового нацпроекта «Экономика данных» предусмотрено развитие систем связи

Развитие систем связи предусмотрено в новом национальном проекте «Экономика данных», который придет на смену нацпроекту «Цифровая экономика». Об этом 24 октября 2023 года сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Подробнее здесь.

Госдума решила увеличить стоимость новых лицензий на услуги связи в 130 раз

Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ, которые, в свою очередь, предусматривают увеличение стоимости получения лицензии на услуги электросвязи с 7,5 тыс. руб. до 1 млн руб., т.е. более чем в 130 раз. Информацией об этом с TAdviser 22 сентября 2023 года поделились в пресс-службе депутата ГосДумы РФ Антона Немкина. Таким образом предлагается решить проблему недобросовестных операторов, не выполняющих требования в части СОРМ.

В частности, законопроект затрагивает услуги, для оказания которых операторы связи должны установить оборудование, обеспечивающее функционирование Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Под такие услуги попадают лицензии, в том числе, на фиксированную, дальнюю и сотовую телефонную связь, а также на доступ в интернет и передачу данных. Изменение должно вступить в силу с 1 января 2024 года.

Основной смысл законопроекта в том, чтобы пресечь практику, при которой стоимость получения новой лицензии значительно ниже размера действующего штрафа за административные нарушения в части интеграции СОРМ, в результате которой недобросовестные операторы путем получения новой лицензии избегают оплаты штрафа. В частности, за нарушение требований в области СОРМ за первое полугодие 2022 г. было выписано штрафов на 3 млн руб. При этом сумма таких штрафов, согласно Кодексу об административных правонарушениях, составляет от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., за повторное нарушение – от 2 млн руб. до 6 млн руб.

Действительно, широко распространена ситуация, при которой нарушителям гораздо проще получить новую лицензию, чем исполнить долговые обязательства, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Напомню, что в 2021 году операторам было выдано 2,36 тыс. новых лицензий на услуги связи, при этом действие было прекращено у 1,15 тыс. лицензий», – отметил депутат.

Кроме того, по его мнению, существует проблема внедрения оборудования СОРМ. Так, стоимость интеграции необходимого оборудования варьируется в зависимости от объема идущего трафика и скорости передачи данных. Например, при скорости 6-10 Гбит/с цена лежит в интервале от 4 миллионов рублей до 7,5 миллионов.

«Отмечу, что эта стоимость покрывает затраты на монтаж, пуско-наладку и услуги по хранению данных. Получается ситуация, когда и оплата штрафов, и вопрос внедрения оборудования даже с экономической точки зрения оказывается невыгодной стратегией. Невысокая стоимость лицензии позволяет не соблюдать действующее законодательство», – пояснил Антон Немкин.

Установление планки лицензии соразмерно стоимости действующих штрафов и стоимости внедрения аппаратуры, по мнению депутата, разрешит проблему и, в конечном счете, приведет к снижению количества недобросовестных операторов.

«Безусловно, существует проблема, при которой молодые компании просто физически не обладают необходимыми ресурсами на установление аппаратуры. Напомню, что у нас действует услуга внедрения СОРМ без его оплаты – аутсорминг. Фактически аренда с ежемесячной платой от 55 до 110 тысячи рублей», – добавил парламентарий.

В Минцифры рассказали о том, как развивается связь в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

7 сентября 2023 года в Минцифры рассказали о том, как развивается связь в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам главы ведомства Максута Шадаева, в новых регионах развернуто более 1,8 тыс. базовых станций. К концу 2023 года этот показатель должен вырасти до 2558 штук, а к началу марта 2024-го - превысить 2,7 тыс. единиц оборудования.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ также расскзал, что к началу сентября 2023 года услугам широкополосного доступа в интернет в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях подключены 2,6 тыс. региональных органов власти и местного самоуправления, муниципальных учреждений, из них более 1,4 тыс. школ и учреждений среднего профессионального образования. До 1 марта 2024 года, по словам Шадаева, планируется подключить более 7,5 тыс. объектов. Кроме того, до конца 2023 года ожидается поставка более 35 тыс. компьютеров с предустановленным программным обеспечением для региональных органов власти и местного самоуправления, а также муниципальных учреждений.

На следующий [2024] год мы должны завершить внедрение ГИС «Моя школа», обеспечить полную цифровизацию стройблока, завершить внедрение системы в региональном здравоохранении, ЖКХ... В 2025 году должны завершить внедрение информсистемы в сфере транспорта, гостехнадзора и управления спортивными учреждениями, - заявил Максут Шадаев.

Ранее в 2023 году стало известно о том, что «К-Телеком» и «МирТелеком» получат частоты для сотовой связи на территориях ДНР и ЛНР, в результате чего каждом из четырех новых регионов России будет по три сотовых оператора. У каждого из четырех операторов на территории соответствующих регионов будут частоты для всех трех поколений сотовой связи: GSM (второе поколение), UMTS (третье поколение, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G).^[7]

Минцифры упростит операторам размещение сетей связи на гособъектах

Телекоммуникационным операторам в России упростят размещение сетей связи на государственных объектах. Об этом говорится в опубликованной Минцифры РФ Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Соответствующий проект опубликован в августе 2023 года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ Минцифры, снизить издержки можно, в частности, введением льготных тарифов для операторов связи на размещение объектов связи на объектах в государственной и муниципальной собственности, а также объектах, созданных за счет или с привлечением бюджетных средств. Кроме этого, данной цели можно добиться путем обеспечения безвозмездного размещения сетей связи и доступа к ним операторов в многоквартирных домах (исключением здесь является оплата потребляемой оператором связи электрической энергии).

Вместе с тем, министерство предлагает ввести льготный доступ операторов центров обработки данных к электросетям и льготные тарифы на оплату потребляемой электроэнергии, а также ввести льготный тариф для операторов на технологическое присоединение отдельных категорий объектов и ограничение предельного уровня тарифов на технологическое присоединение к объектам электроснабжения.

Кроме того, Минцифры хочет добиться снятия административных барьеров и обеспечения недискриминационного доступа к пространственно-распределенной линейной инфраструктуре смежных отраслей, таких как опоры, столбы и канализации, в рамках, в частности, проектов строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, трубопроводов, электроэнергетических сетей.^[8]

Аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко отмечает, что государственная инфраструктура многочисленна и, как правило, обладает подходящей этажностью для размещения базовых станций. По мнению эксперта, размещение на ней операторам удобно еще и потому, что можно заключать контракты не с отдельными собственниками помещений, а оптом.

Минцифры разрешит операторам повышать цены на связь выше инфляции

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрешит телекоммуникационным операторам повышать цены на связь выше инфляции. Об этом сообщается в опубликованной в августе 2023 года ведомством Стратегии развития отрасли связи России до 2035 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот документ, телеком-компании смогут повышать тарифы на связь выше инфляции, если они реинвестируют существенную часть получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи, освоение новых технологий, направленных на достижение целей стратегии.

В Минцифры отмечают, что для «предоставления качественных, современных и конкурентоспособных услуг связи и доступа к интернету» для российских граждан, бизнеса и государства в отрасли необходимо повышать инвестиционные возможности операторов. Поэтому нужны дополнительные источники финансирования, с помощью которых можно покрыть затраты на «модернизацию, развитие сетей связи, а также на внедрение новых поколений технологий связи» — 5G и в дальнейшем 6G — и на поддержание работы существующей инфраструктуры.

Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи. При этом подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированным и зависящим от целей использования оператором связи дополнительно извлеченной (благодаря индексации тарифов) прибыли, — говорится в стратегии.

11 августа 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) разрабатывает механизм, согласно которому телеком-операторы должны будут обосновать планируемое повышение тарифов.

Ранее в 2023 году крупнейшие операторы связи пожаловались Минцифры на резкое удорожание подключения оборудования связи к электросетям, предупредив о росте тарифов для абонентов и снижении темпов строительства сетей.^[9]

В России создают Цифровой кодекс для регулирования отрасли связи

В Стратегию развития российской отрасли связи до 2035 года вошел Цифровой кодекс для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом 15 августа 2023 года сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данный документ. Подробнее здесь.

Минцифры РФ собирает данные региональных операторов связи для проверки устойчивости связи

В начале августа 2023 года стало известно о том, что Минцифры запросило у небольших региональных операторов связи данные об их сетях и абонентских базах. Это необходимо для оценки устойчивости инфраструктур передачи данных с целью последующего присвоения сетям определенной категории критичности.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ведомство рассылает телекоммуникационным компаниям письма с требованием передать информацию о предоставляемых услугах, наличии магистральных и региональных систем связи, о количестве корпоративных и государственных клиентов, а также о числе присоединенных операторов. Такие уведомления, в частности, получили компании из Московской, Томской, Новосибирской, Свердловской, Саратовской и Тверской областей, Адыгеи, Краснодарского края, ЛНР, ДНР и других регионов.

Требование раскрыть информацию обосновывается необходимостью «выявления значимых операторов связи, от которых зависит устойчивое функционирование услуг связи и состояние устойчивости и безопасности сетей». В России к началу августа 2023 года насчитывается около 5 тыс. региональных операторов связи. Запрашиваемые данные позволят выполнить их проверку на соответствие необходимым категориям в рамках закона о защите критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В зависимости от категории критичности формируются требования к обеспечению безопасности. При этом занижение степени категорирования объектов грозит операторам штрафами. В частности, для должностных лиц взыскание составляет от 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, а для юридических — от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение сумма штрафа удваивается.

Участники рынка полагают, что проверки в отношении категорирования операторов связи по требованиям КИИ продиктованы продолжающимися атаками на инфраструктуру и необходимостью усиления ее безопасности в сложившейся геополитической обстановке.^[10]

Хинштейн: 10 тыс. операторов связи в России — это много, поэтому требования к ним ужесточатся

27 июля 2023 года председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о том, что число операторов связи в России избыточно, а поэтому требования к их деятельности будут ужесточены.

По словам Хинштейна, к концу июля 2023-го в РФ ведут деятельность приблизительно 10 тыс. операторов связи. Вместе с тем безответственное поведение ряда небольших игроков приводит к ухудшению ситуации в сфере информационной безопасности и провоцирует повышение уровня киберпреступности. Поэтому при участии Минцифры РФ прорабатываются меры по усилению контроля в телекоммуникационной отрасли.

Мы считаем, что существующий беспрецедентно высокий уровень киберпреступности, в том числе телефонных мошенничеств и всего, что с этим связано — это результат нахождения на рынке большого числа недобросовестных мелких игроков, которые заранее, заведомо создаются не для того, чтобы оказывать услуги связи, а для того, чтобы зарабатывать на полукриминальном бизнесе. Создаются различные способы, схемы, виртуальные АТС и тому подобные вещи, — приводит «Интерфакс» слова Хинштейна.

В рамках инициативы планируется увеличение штрафов для операторов связи за несоблюдение требований закона. Ужесточение требований необходимо для того, чтобы каждый участник рынка «действительно понимал свою ответственность». В качестве примера Хинштейн привел закон о повышении стоимости лицензии для операторов связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей (принят в первом чтении в январе 2023 года).

Нам в целом надо наводить порядок в сфере операторов связи. Только рублем мы заставим бизнес, отрасль, и это касается не связи, а всех без исключения сфер, соблюдать требования закона. Это должно быть экономически выгодно, — заключил Хинштейн.[11]

Минцифры РФ обяжет операторов связи делиться инфраструктурой вдоль федеральных трасс

В середине июня 2023 года стао известно о решении Минцифры РФ заставить российских операторов связи делиться инфраструктурой в стране вдоль федеральных трасс. По словам главы ведомства Максута Шадаева, телекоммуникационные компании в России покроют своими сетями более 80% федеральных трасс к 2024 году.

Кроме того, операторы связи за счет собственных средств завершат в 2024 году создание сетей 4G во всех населенных пунктах с населением более 1 тыс. человек. Шадаев разъяснил, что покрытие большего количества трасс в Российской Федерации упирается на ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог – это сама стоимость подключения базовых станций к электричеству. Общая цена подключения может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции.

Максут Шадаев попросил президента России Владимира Путина дать поручение руководителям регионов, по которому, они должны будут обеспечить технические условия по подключению базовых станций вдоль трасс к электричеству. Шадаев также предложил использовать плату за радиочастотный спектр для мотивации операторов, проводящих интернет в небольшие по размерам населенные пункты страны. В связи с тем, что подвесы линий связи на опоры линий электропередачи является эффективным способом строительства инфраструктуры связи, но необоснованные тарифы на использование этой инфраструктуры иногда удивляют даже бывалых экспертов в отрасли.

По данным Минцифры РФ, на июнь 2023 года более 87 млн человек пользуются интернетом в России каждый день. Однако остаются населенные пункты от 500 до 1 тыс. человек, куда оператором связи не выгодно заходить с точки зрения экономических законов. Руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев предложил, чтобы на сумму инвестиций операторов уменьшить плату за спектр для ускоренного строительства сетей связи в таких населенных пунктах.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос тарифов для проведения сетей операторов вдоль трасс. В поручении говориться и о нахождении золотой середины между бюджетным финансированием и повышением тарифов, где это обосновано.

По словам заместителя генерального директора холдинговой компании «Юэсэм» Михаила Сеславинского, для того чтобы этот де-факто национальный проект не подорвал экономические основы нашей телекоммуникационной инфраструктуры, безусловно, необходимо государственно-частное партнерство. Основным вектором его функционирования должно стать создание благоприятных финансово-экономических условий. Социальные обязательства и нагрузка, возложенная на российских операторов связи, требуют комплексной поддержки со стороны Правительства РФ, и в этой связи мы полностью поддерживаем поручения, данные Президентом России. С апреля 2023 года операторы связи в России совместно с Минцифры РФ отрабатывали дорожную карту по оборудованию мобильной связью федеральных автодорог.^[12]

Операторы связи пожаловались на дорогой доступ к инфраструктуре

В конце мая 2023 года Ассоциация малых операторов России (АМОР, объединяет 50 провайдеров связи) направила администрацию президента, премьеру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, в котором пожаловалась на рост стоимости доступа к инфраструктуре сетей электросвязи.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот документ, до 2023 года в тарифах ПАО «Россети Московский регион» на услугу по предоставлению мест креплений для размещения оптического кабеля единицей расчетов была одна опора, но затем организация изменила формулировку «за одну опору в месяц» на «за один провод на опоре в месяц». В результате кратно увеличилась стоимость доступа в зависимости от количества кабелей, подключенных к одной опоре.

При размещении четырех кабелей на одной опоре стоимость расходов на предоставление услуг интернета увеличивается вчетверо, а при размещении десяти кабелей — на порядок, уточнил газете представитель ВНЕТ (работает в Москве и Подмосковье).

Главная проблема — с монопольно высоким и экономически не обоснованным действующим тарифом на услуги размещения, при оплате за каждый кабель, а не за опору более 50% выручки с абонента пойдет в счет оплаты услуги по размещению сетей на опорах, — отметил он.

Малым операторам связи для поддержания текущего уровня рентабельности придется повышать стоимость услуг, перекладывая рост расходов на абонентов, добавляет аналитик MForum Алексей Бойко. Если модель оказания услуг перестанет быть рентабельной, оператор будет вынужден свернуть предоставление услуг интернета во многих населенных пунктах, что недопустимо, подчеркнул эксперт.

В Минцифры в конце мая 2023 года заявили, что ведомство «уже занимается решением вопроса», поскольку искусственное завышение цен на доступ к инфраструктуре может ограничить развитие сетей связи в удаленных регионах.^[13]

Магистральные телеком-сети в России загружены на 75%

Основная часть магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) построена в 1995–2005 годах и уже загружена более чем на 75%. Об этом говорится в «Стратегии развития телеком-отрасли до 2035 года», которую Минцифры РФ разработало совместно с крупнейшими операторами связи. Газета «Коммерсантъ» ссылается на этот документ в номере от 23 мая 2023 года. Подробнее здесь.

В Минцифры назвали число работающих в России операторов связи

К середине января 2023 года в России действуют около 23 тыс. лицензий операторов связи, они выданы более чем 10,5 тыс. юридических лиц. Об этом заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким сообщил в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

По его словам, Минцифры считает необходимым ужесточить работу с с операторскими лицензиями. Ведомство старается вести принципы возмездности. Как отметил Ким, к середине января 2023 года первый штраф за нарушение установки средств обеспечения оперативно-розыскных мероприятий юридическим лицам составляет от 300 до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 2 до 6 миллионов рублей, при этом стоимость операторских лицензий в РФ — 7,5 тысячи рублей.

Что мы сейчас видим: недобросовестные участник рынка — за прошлый год Роскомнадзор нашел этих нарушений порядка 400, выписал соответствующие штрафы, и 396 лицензий — операторы сами от них отказались. И в этот же день подали на повторное получение лицензии, сейчас это никоим образом не отрегулировано. И прежде всего наш законопроект направлен на то, чтобы ужесточить и исключить подобные мероприятия, — отметил замглавы Минцифры.

18 января 2023 года Госдума вынесет на рассмотрение внесенный правительством законопроект о существенном увеличении размера государственной пошлины за предоставление лицензии на услуги связи. Документ увеличивает с 1 января 2024 года до миллиона рублей с 7,5 тысячи рублей размер государственной пошлины за «предоставление лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуги связи, связанной с соблюдением лицензионного требования к сетям связи и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий».

Данная инициатива разработана во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по недопущению на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, не выполняющих обязательные лицензионные требования в части внедрения системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). ^[14]

2022

За 10 лет доля телеком-отрасли в российском ВВП снизилась вдвое

Доля телекоммуникационной отрасли во внутреннем валовом продукте (ВВП) России по итогам 2022 года снизилась до 0,8% с 1,6% в 2012-м. Таким образом, речь идет о двукратном сокращении показателя за 10 лет. Это следует из разработанного Минцифры проекта постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму «Информационное общество». Документ опубликован в августе 2023 года.

По данным Минцифры, объем рынка телекоммуникаций в России по итогам 2022 года составил 1,81 трлн рублей. Годовая динамика рынка была положительной и составила 2,8% в сопоставимых ценах (по оценке Росстата). В структуре российского телекоммуникационного рынка самую большую долю (порядка 45%) заняли услуги мобильной связи, включая интернет-доступ через сети подвижной связи.

Объем российского рынка доступа к сети интернет через сети фиксированной и подвижной связи в целом в 2022 году оценивается в 598,8 млрд рублей, из них 76,6% (459 млрд рублей) пришлось на долю услуг, оказанных населению.

Минцифры дает положительный прогноз по дальнейшему развитию ИКТ-сферы, отмечая, тем не менее, что в текущей геополитической обстановке российские органы государственной власти и бюджетные организации, ключевые отраслевые предприятия и системно значимые кредитные организации ежедневно сталкиваются с кибератаками; повышается вероятность эксплуатации уязвимостей и недекларируемых возможностей недоверенных ИКТ.

В 2023-2026 гг. операторы связи, несмотря на внешние негативные факторы и условия повышенной неопределенности, планируют дальнейшее осуществление инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, обеспечение высокоскоростного фиксированного и беспроводного интернет-доступа, развитие рынка коммерческих центров хранения и обработки данных и рынка облачных услуг, возможное внедрение новых, особенно отечественных, технологий связи, отмечено в документе.

О внесении изменений в раздел I «Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»

Доходы телеком-отрасли за год выросли на 3,1% несмотря на санкции

По итогам 2022 г. доходы от телекоммуникационных услуг составили 1,8 трлн руб. Такой информацией с TAdviser 18 июля 2023 года поделились представители Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Годовой прирост доходов (3,1%) сопоставим с уровнем 2017 г. (3,2%).

По оценкам экспертов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, подобных результатов индустрии не удавалось достигнуть в предыдущие кризисы. Так, когда российская экономика оказалась под воздействием первой волны санкций, в 2015 и 2016 гг. доходы в телекоме практически не росли и даже сокращались. В период коронавирусных ограничений 2020 и 2021 гг. рост на телекоммуникационном рынке был в пределах 1,5–2,5% (рис. 1).

В 2022 г. рост доходов отрасли был обеспечен прежде всего за счет повышения тарифов на телекоммуникационные услуги для населения (+6,8%), которое, однако, было вдвое меньше, чем рост цен в целом в экономике (13,8% по индексу потребительских цен). Для юридических лиц тарифы за год практически не изменились (+0,3%). В результате годовой прирост доходов от услуг, оказанных этим группам потребителей, составил соответственно +4,4% и +1,6%, а от физлиц отрасль получила более 53% доходов, подсчитали эксперты.

При рассмотрении внутригодовой динамики видно, что самым результативным для отрасли стал четвертый квартал — как с точки зрения абсолютных объемов полученных доходов (482 млрд руб.), так и при сопоставлении его результатов с соответствующим периодом 2021 г. (рис. 2). После наблюдавшегося во II и III кварталах замедления динамики развития индустрии, когда прирост доходов колебался на уровне 2%, наметились признаки адаптации отрасли к произошедшим в начале 2022 г. изменениям внешних и внутренних условий развития российской экономики.

Согласно данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, положительные с точки зрения доходов итоги года показали почти все сегменты телекома.

Самая существенная статья доходов отрасли — услуги мобильной телефонной связи. В 2022 г. они принесли 462,6 млрд руб., что на 1,8% выше уровня предыдущего года (рис. 3). Прирост был достигнут несмотря на ослабление спроса со стороны потребителей: трафик голосовой мобильной связи сократился на 5,4% по сравнению с 2021 г. В результате доля услуг мобильной связи в структуре доходов телекома снизилась до 25,6% (-0,3 п. п.).

Заметно более высокий прирост доходов в кризисный год продемонстрировали сегменты мобильного и фиксированного интернета: 8,6% и 4,2% соответственно. Удельный вес этих услуг в общем объеме доходов отрасли вырос до 19,7% (+1,0 п. п.) и 13,5% (+0,1 п. п.). Такая динамика была поддержана расширением абонентской базы (число абонентов мобильного широкополосного доступа к интернету выросло на 2,2%, фиксированного — на 3,3%) и ростом спроса на соответствующие услуги (трафик мобильного интернета увеличился на 19,6%, фиксированного — на 16,9%).

В 2022 г. прибавили в доходах и сферы телерадиовещания, спутниковой связи, предоставления прочих телекоммуникационных сервисов. Их доли в структуре доходов индустрии составили 6,3% (+0,1 п. п.), 1,1% (-0,02 п. п.) и 26,9% (-0,3 п. п.) соответственно.

Самую низкую динамику традиционно показала фиксированная телефонная связь: доходы в ней упали на 4,6% (на фоне снижения на 16,4% продолжительности исходящих телефонных соединений). По итогам года доля этого сегмента в доходах телекома снизилась до 6,9% (-0,6 п. п.), отмечается в отчете ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Растущий объем получаемых с телекоммуникационного рынка средств приходится на все меньшее число организаций, работающих в этом виде деятельности. Так, на конец 2022 г. в отрасли, по данным «СПАРК-Интерфакс», действовали 9,2 тыс. юридических лиц, тогда как в 2015 г. их было почти в два раза больше — 17,4 тыс. С рынка телеком-услуг уходят в основном небольшие интернет-провайдеры, работающие на локальных рынках и предоставляющие услуги фиксированного доступа к сети. При этом с 2020 г. наметилась тенденция к сокращению темпов убыли компаний, что, в первую очередь, связано с уменьшением количества ликвидированных юрлиц. Число же созданных организаций на рынке телеком-услуг снижается как минимум последние семь лет (рис. 4).

По результатам 2022 года усилилась и географическая концентрация отрасли. Так, 24% профильных компаний зарегистрированы в Москве, 8% — в Московской области, 7% — в Санкт-Петербурге, по 3% — в Свердловской области и Краснодарском крае. Всего в этих пяти регионах сосредоточены 45% организаций телекома.

В кризисной ситуации игроки рынка наращивают свое присутствие в ведущих регионах страны, что видно по коэффициенту относительного прироста числа организаций. Если в целом по отрасли телекоммуникаций этот показатель равен −4,9, то в указанных регионах (за исключением Свердловской области) его значения выше и находятся в диапазоне от −4,2 до −3,0, указали в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В основу отчета ИСИЭЗ НИУ ВШЭ о развитии телеком-индустрии по итогам 2022 года легли: расчеты по данным Минцифры России, «СПАРК-Интерфакс»; результаты проекта «Мониторинг цифровой трансформации бизнеса» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.^[15]

Рост рынка на 1,5%, до 1,8 трлн рублей

Российский телекоммуникационный рынок в 2022 году достиг объема, превышающего 1,8 трлн рублей, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Эти темпы роста оказались одними из самых низких за последние годы, говорится в исследовании «ТМТ Консалтинга».

Так, в 2021 году рынок вырос на 3,5%, в 2019-м - на 2,6%, в 2018 - на 3,3%. В 2020 году показатель был лишь 0,5%.

По словам аналитиков, в 2022 году ключевым драйвером роста телеком-рынка традиционно стал рынок мобильной связи, формирующий 59% выручки отрасли. В то же время, продолжилось снижение динамики в таких значимых сегментах, как фиксированный широкополосный доступ в интернет (ШПД) и платное ТВ: темпы прироста абонентской базы обоих рынков были незначительны, а рост тарифов был существенно нивелирован дальнейшим распространением пакетных предложений.

Согласно докладу «ТМТ Консалтинга», по итогам 2022 года число абонентов (активных SIM-карт) мобильной связи в России снизилось на 0,9% до 256 млн, приблизившись к уровню 2019 года (260 млн). Проникновение составило 175%. В абсолютном выражении абонентская база сократилась на 2 млн.

Это не первый случай снижения — ранее это происходило в 2018 и 2020 годах. Операторы сменили приоритеты с набора новых клиентов на повышение лояльности и среднего чека с существующих клиентов, также снижение было обусловлено списанием части абонентов в связи с исполнением 533-ФЗ.

Доходы от мобильной связи в 2022 году выросли на 3,5% против 5,0% в предыдущем году. Главным фактором роста стало повышение тарифов и рост потребления дополнительных услуг, что обеспечило увеличение выручки как в В2С, так и в В2В сегменте.

Проникновение широкополосного доступа в интернет в 2022 году составило 62%. Абонентская база приросла на 0,3%, доходы – на 0,5%. В B2C-сегменте небольшой рост сохранился за счет ввода нового жилья и охвата частного сектора в пригородах крупных городов. В сегменте В2В на объеме рынка негативно сказалось завершение третьего этапа госпроекта по подключению СЗО.

Рост рынка платного ТВ почти остановился: число пользователей выросло только в первом квартале, затем, под влиянием санкций (что выразилось в уходе с российского рынка многих зарубежных телеканалов, блокировке иностранных спутников, проблемах с поставками телеком-оборудования) абонентская база сокращалась, достигнув показателя конца 2021 года.

Доходы выросли на 0,7%, средний счет на абонента (ARPU) по сравнению с 2021 годом увеличился на 1 рубль до 193 рублей. Рост среднего счета был связан в первую очередь с повышением тарифов: многие операторы повысили стоимость услуги, причем сделано это было в основном во второй половине года. Росту ARPU способствовало также развитие всеми крупными игроками услуги VoD (видео-по-запросу) за счет собственных и партнерских онлайн-кинотеатров. С другой стороны, отрицательное влияние на рынок оказали, помимо пакетных предложений, проводимые спутниковыми операторами акции и новые экономичные тарифы.

Объем рынка фиксированной телефонной связи по итогам 2022 года сократился на 8,5% и составил 80,2 млрд рублей. Число абонентов (ОТА) снизилось по сравнению с 2021 годом на 7,9% до 18,1 млн. Доходы в сегменте В2С традиционно падают ускоренными темпами, проникновение услуги снизилось за год на 3 п.п. до 22%.

В 2023 году «ТМТ Консалтинг» ожидает сохранения роста телеком-рынка на уровне, близком к динамике 2022 года. Ключевым фактором роста выручки от услуг связи, по мнению исследователей, остается тарифная политика операторов: на динамике 2023 года положительно скажется повышение тарифов, проводившееся в течение 2022 года как в В2С, так и в В2В сегменте; также можно ожидать пересмотра тарифов по отдельным услугам и в 2023 году.

Российский рынок телекоммуникаций - 2022

Минцифры на год сдвинуло сроки обеспечения федеральных трасс мобильной связью

В конце ноября 2022 года стало известно о перенесенных на год сроках, в течение которых телекоммуникационные операторы должны запустить мобильную связь на федеральных автомобильных дорогах.

Действительно, при продлении частот по LTE предусмотрели обязанность операторов к 2024 году построить и обеспечить связью все федеральные автодороги. Но с учетом текущей ситуации мы на год сдвигаем это обременение. Мы надеемся, что к 2025 году они точно это сделают, — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Министр напомнил, что в 2022 году был принят закон, который вводит принцип общего использования базовых станций всеми операторами.

Когда базовые станции стоят в местах с небольшой плотностью населения, они обязаны будут обеспечивать поддержку абонентов всех операторов. Это очень важно. Не важно, к базовой станции какого оператора я подключаюсь, в этом смысле могу использовать ее ресурсы, — сказал Шадаев.

Как пишет «Российская газета», к середине 2022 года устойчивостью связь в России были оснащены, по крайней мере, новейшие дороги. По словам представителя «Автодора», связь есть по всей трассе М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Также будет обеспечена связью строящаяся автодорога М-12 Москва - Казань.

На других трассах, по отзывам автотуристов, возникают сложности. Главная проблема заключается в том, что на отдельных участках даже в Подмосковье у некоторых операторов отсутствует интернет-связь, телефонная связь также бывает с перебоями. Между тем путешественник на автомобиле хочет знать, будет ли на трассе сервис, в том числе возможность интернет-связи, отмечает президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. Связь в дороге - это элемент безопасности. К тому же возможность оперативной отправки сообщений в мессенджерах, социальных сетях важна для продвижения маршрутов, привлечения туристов.

Однако критерии доступности сервисов, в том числе наличие устойчивой связи, не учтены при разработке маршрутов для автотуризма. Ростуризм позиционирует скорее автонаправления, а не маршруты, замечает Лобарев. Ранее ведомство представило 133 маршрута для автопутешествий. ^[16]

Работа стандарта 3G сохранится как минимум до 2027 года

Работа стандарта связи 3G сохранится в крупных городах как минимум до 2025 года, а в регионах страны — до 2027 года, сообщили в Минцифры в октябре 2022 г.

Ранее операторы планировали завершить основной перевод частот этого стандарта для 4G уже к 2025 году. Но сдерживающим фактором остается доступность оборудования на фоне проблем с поставками и замедление замены клиентами устройств. Эксперты полагают, что операторы ждут поставок отечественного оборудования 4G, которые должны начаться в 2023 году. Качество связи, отмечают они, из-за задержки вряд ли ухудшится, но повысить его не удастся.

В Челябинской области выделено 8 млн рублей на развитие сетей связи в малых населенных пунктах

В Челябинской области из регионального бюджета дополнительно выделено 8 млн рублей на развитие сетей связи в малых населенных пунктах. Об этом 9 сентября 2022 года сообщило Минцифры Челябинской области. Подробнее здесь.

Операторов связи могут обязать вдвое дольше хранить информацию о звонках с подменных номеров

3 августа 2022 года стало известно о том, что российские власти планируют обязать операторов связи вдвое дольше хранить информацию о звонках с подменных номеров. В итоге может привести к дополнительным расходам со стороны самих операторов.

На начало августа 2022 года срок хранения подобных данных составляет полгода. Он прописан в поправках к закону «О связи», принятых 2 июля 2021 года. Эти изменения делают обязательной блокировку звонков и SMS-сообщений, поступающих из-за границы с подменных номеров телефонов. Этот же документ предписывает обязательное подключение операторов к системе Роскомнадзора по контролю за процессом блокировки подобных звонков и сообщений. Неподчинение грозит операторам штрафом в размере до 1 млн руб.

Увеличить срок хранения информации о заблокированных номерах предлагает Минцифры. Ведомство подготовило проект постановления Правительства РФ, в котором говорится о необходимости хранения этих данных в течение года. Документ опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов. В случае его принятия он вступит в силу в 2023 г. и будет действовать на протяжении шести лет. Увеличение срока хранения информации продиктовано «необходимостью поиска источника мошеннических звонков», сообщили изданию в министерстве.

Опубликованный Минцифры проект постановления вносит несколько изменений в алгоритмы надзора над звонками и сообщениями с поддельных номеров. В частности, он предполагает переход созданной Роскомнадзором системы под контроль ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Это подведомственное Роскомнадзору учреждение.

После вступления в силу проекта постановления будет расширен список организаций, которые смогут пользоваться этой системой. Получить к ней доступ, наряду с Минцифры и Роскомнадзором, смогут операторы связи, а также российские правоохранительные органы. Какие обоснования эти органы должны будут предоставить для этого, неизвестно.

Система Роскомнадзора предполагает работу в режиме 24/7. По информации издания, она займется сбором данных о «соединениях, номерах абонентов, в том числе используемых при переадресации». Вместе с этим в реестр будут вноситься сведения о времени и дате голосовых вызовов и передаче текстовых сообщений. Подробности об используемых для этого сетях связи тоже окажутся в базе данных.

Для исправной работы системы потребуется модернизация операторских сетей. В них будет необходимо интегрировать «узлы верификации звонков», управлять которыми будет ГРЧЦ^[17].

Минцифры предложило приостановить исполнение «закона Яровой» и отложить плановые проверки операторов связи

Минцифры России подготовило перечень первоочередных мер по обеспечению бесперебойного и устойчивого функционирования телеком-отрасли и уже приступило к его поэтапной реализации. Об этом 6 июля 2022 года TAdviser сообщили представители пресс-службы ведомства.

Как уточнили в Минцифры, перечень подготовлен в том числе на основе предложений отрасли. В частности, речь идет о приостановке на год нормы «закона Яровой» об увеличении объема хранилищ трафика. Согласно постановлению Правительства РФ от 12.04.2018 № 445, подготовленному Минкомсвязи РФ в целях реализации «закона Яровой» (№374-ФЗ), операторы связи обязаны хранить текстовые сообщения и записи разговоров пользователей на территории России на принадлежащих им серверах, при этом ежегодно наращивать емкость технических средств накопления на 15% в течение 5 лет. Отсрочка на год (а именно - до 30 марта 2023 года) действует в части ежегодного увеличения емкости накопления информации на 15% и приостановки обязанности операторов связи в части хранения на них видеотрафика.

Такое решение принято в связи с тем, что увеличение емкости накопления информации потребует от операторов связи дополнительных инвестиций в покупку, аренду и обслуживание оборудования.

Минцифры также предложило обеспечить возможность совместного использования операторами связи инфраструктуры сети связи в рамках межсетевого технического роуминга. Ведомство уже разработало законопроект, благодаря которому абоненты разных операторов связи смогут совместно использовать одну базовую станцию.

В то же время, предлагается приостановить на один год (до конца 2022 года) исполнение требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE. Данная мера призвана помочь переориентировать складские запасы операторов связи и снизить финансовую нагрузку.

В Минцифры также считают необходимым распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи. По мнению ведомства, таким образом им могут вернуть часть налога на прибыль. В свою очередь, это поможет операторам сохранить качество связи без привлечения дополнительного финансирования.

Кроме того, в число подготовленных мер по поддержке телеком-отрасли вошли:

• Введение механизма поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции;
• Перенос плановых проверок операторов связи с 2022 года на 2023 год
• Ввод моратория на переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти.

По информации министерства, перечень мер поддержки может дополняться.

Пошлины на телеком-лицензии в России увеличивают с 7,5 тыс. до 1 млн рублей

8 июня 2022 года стало известно о решении Минцифры РФ увеличить с 7,5 тыс. до 1 млн рублей госпошлины на 9 видов телекоммуникационных лицензий. В ведомстве считают, что эта мера приведет к значительному сокращению недобросовестных операторов связи, а также формированию надежных операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал Минцифры, нововведение затронет только новых операторов, имеющие же лицензии будут продлевать их на прежних условиях. Лицензия действует до пяти лет.

Увеличение госпошлины до 1 млн рублей не позволит операторам, нарушающим законодательство, с легкостью получать новые лицензии. Стоимость лицензии станет стоп-фактором для нарушителей и защитит граждан от сомнительных услуг, — заявили в Минцифры.

Согласно данным министерства, к июню 2022 года в России насчитывается около 10 тыс. операторов связи. Получить лицензию можно всего за 7,5 тыс. рублей, и недобросовестные операторы пользуются этим: например, когда Роскомнадзор выявил нарушение, операторы не оплачивают штраф, а пишут заявление о прекращении лицензии и сразу оформляют новую. Это проще, чем оплатить штраф, пояснили в Минцифры.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данная инициатива поможет и в борьбе с телефонным мошенничеством.

Значительное число небольших операторов связи, особенно в регионах, зарабатывают на предоставлении заведомо сомнительных услуг, таких как пропуск подменных номеров или создание так называемых виртуальных мини-АТС. При этом в виртуальных АТС отсутствуют процедуры идентификации личности абонента. Обнаружение и пресечение такой деятельности результатов не дает, поскольку создаются новые юридические лица, которые оформляют новые лицензии на оказание услуг связи, - говорится в пояснительной записке. [18]

Правительство России утвердило меры поддержки телеком-отрасли

19 марта 2022 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили об утверждении правительством мер поддержки телекоммуникационной отрасли, которые предлагало ведомство. Как отметили в министерстве, одобрены все инициативы, кроме моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнадзора и обсуждается дополнительно. Этот пункт будет включен после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли.

Минцифры в марте 2022 года предложило на год приостановить требование «закона Яровой», который предписывает увеличивать емкость информации на 15% и хранить видеотрафик. Ведомство также выступило за введение механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен и предложило не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.

Минцифры предлагало установить мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в четвертого поколения ( LTE) и обеспечить возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи.

Кроме того, предлагалось:

• установить до 31 декабря 2024 года налоговую ставку по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%;
• установить до 31 декабря 2024 года мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания;
• обеспечить предоставление операторам льготных кредитов по ставке не более 3% на покупку телекоммуникационного оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи;
• перенести плановые проверки операторов связи с 2022 года на 2023 год.^[19]

2021

Число операторов связи в России за год сократилось на 5%

К концу 2021 года в России насчитывалось 5,3 тыс. операторов связи, что на 5% меньше, чем годом ранее, когда число таких компаний измерялось 5,6 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику по федеральному бюджету.

Речь идет об операторах, отчисляющих 1,2% выручки от услуг связи в специальный фонд универсального обслуживания. Средства из этого резерва идут на предоставление минимального пакета услуг связи, который должен быть доступен максимально возможному числу граждан РФ вне зависимости от их места проживания.

В Минцифры сообщили изданию, что в 2021 году 9,2 тыс. операторов предоставляли информацию в этот фонд против 9,4 тыс. в 2020-м. В ведомстве не назвали число компаний, делающих отчисления; отправляемые в резерв данные могут содержать нулевой доход.

Уменьшение количества телеком-операторов в Минцифры объяснили происходящими на рынке конкурентными процессами, из-за которых с него уходят мелкие или не выдержавшие конкуренции операторы, а также операторы, у которых истек срок действия лицензии на оказание услуг.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, в рамках консолидации телекома рынок переходит под контроль крупных игроков как за счет их опережающего развития, так и за счет их активности в области сделок по слияниям и поглощениям. К январю 2022 года рынок уже имеет признаки олигополии: 80% приходится на пять крупнейших игроков, сообщил он.

По статистике Роскомнадзора, в 2021 году число зарегистрированных лицензий (у оператора может быть несколько юрлиц, каждое из которых может иметь несколько лицензий) сократилось по сравнению с 2020-м на 9,4% — до 9500.

Осведомленный источник рассказал изданию, что в 2021 году в резерв универсального обслуживания перечислили взносы в общем размере 15,11 млрд рублей, что на 0,8% меньше показателя годичной давности.^[20]

Российский телеком вырос рекордно - на 3,2% - за последние годы

Объем российского рынка телекоммуникационных услуг по итогам 2021 года составил более 1,8 трлн рублей, увеличившись на 3,2% в сравнении с 2020-м. Этот рост оказался одним из самых сильных за последние годы, отмечают аналитики «ТМТ Консалтинг».

По их словам, ощутимый подъем российского телекома связан в первую очередь с восстановлением рынка мобильной связи. При этом в сегментах фиксированного широкополосного доступа в интернет и платного ТВ положительная динамика существенно замедлилась. Абонентские базы операторов в 2021 году стали расти медленнее после активных подключений в период самоизоляции в 2020-м, а увеличение стоимости тарифов носило локальный характер, говорится в исследовании.

По итогам 2021 года число абонентов (активных SIM-карт) мобильной связи в России увеличилось на 3,3% до 259 млн, приблизившись к уровню 2019 года (260 млн). Проникновение составило 178%. В абсолютном выражении абонентская база приросла на 8 млн — это самый высокий показатель за последние 5 лет. Такому росту способствовало смягчение режима самоизоляции, обеспечившее приток посетителей в салоны связи, а также частичное восстановление числа трудовых мигрантов, традиционно формирующих заметную долю клиентов российских операторов. Доходы от мобильной связи в 2021 году выросли на 4,4% против 0,9% в предыдущем году. Помимо роста абонентской базы этому способствовал рост доходов от роуминга вследствие увеличения объемов выездного туризма. Еще одним фактором стало значительное увеличение выручки от дополнительных услуг в В2В-сегменте.

Согласно данным «ТМТ Консалтина», проникновение широкополосного доступа в интернет в 2021 году составило 61%. Абонентская база приросла на 0,8%, доходы – на 3,0%. В B2C-сегменте увеличение числа абонентов в первую очередь было обусловлено распространением конвергентных продуктов операторов, однако на фоне высокого насыщения рынка темпы роста замедлились. Значительное влияние на рост рынка ШПД в 2021 году оказал сегмент B2B за счет подключения третьей очереди социально-значимых объектов. Дополнительным положительным фактором влияния выступил процесс восстановления СМБ-сектора от негативных последствий введения в 2020 году режима самоизоляции.

Рост рынка платного ТВ почти остановился: по итогам 2021 года абонентская база увеличилась всего на 0,5% (против 1,8% в 2020 году) и достигла 46,4 млн. Проникновение услуги зафиксировалось на уровне 82%. Практически единственной точкой роста остался перевод операторами ШПД своих пользователей на пакетные тарифы с IPTV. Отток в сегменте кабельного ТВ несколько замедлила продолжающаяся пандемия COVID-19 и вызванные ею низкая мобильность граждан и повышенный интерес к телесмотрению как к одному из основных видов досуга. В свою очередь, негативное влияние на динамику абонентской базы платного ТВ оказал рост числа конкурирующих предложений со стороны не операторских видеосервисов.

Объем рынка вырос на 1,5% и составил 106,1 млрд рублей На замедление роста выручки повлияло не только сокращение притока новых абонентов, но и существенное замедление роста ARPU - в 2021 году операторы очень осторожно, во избежание усиления оттока, подходили к вопросу повышения тарифов. К снижению доходности услуги также привели многочисленные акции и льготные периоды, особенно часто предлагаемые операторами в 2020 году. С целью повышения ARPU крупные операторы еще больше внимания стали уделять развитию VoD (видео-по-запросу), расширяя собственные библиотеки и заключая партнерские отношения с онлайн-кинотеатрами.

Операторы в России отключили SIM-карты 2,5 млн абонентов корпоративных тарифов

С 1 по 24 декабря 2021 года сотовые операторы в России отключили SIM-карты 2,5 млн абонентов корпоративных тарифов из-за невыполнения требования зарегистрировать их в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

О таком количестве заблокированных SIM-карт было объявлено на совещании в Минцифры, сообщает РБК со ссылкой источники в крупных операторах связи. Отмечается, отключенными оказались порядка 1% всех российских пользователей мобильной связи. Операторы начали с блокировки «молчащих» номеров. Также они предупредили, что пользователям необходимо подтвердить свои корпоративные номера, так как иначе их также могут заблокировать.

Источник издания рассказал, что пока что больше всего корпоративных SIM-карт заблокировал «ВымпелКом». По словам представителей этого оператора и МТС, компании действуют согласно законодательству России и лишь выполняют его требования. Каждую неделю операторы отчитываются Минцифры о количестве заблокированных номеров, рассказал один из собеседников издания.

SIM-карты отключают согласно поправкам к закону «О связи», принятым в 2020 году. Они обязали корпоративных клиентов мобильных операторов внести сведения о пользователях SIM-карт в систему сайта «Госуслуги» до декабря 2021 года (позднее сообщалось, что срок регистрации планируют продлить до марта 2022 года). Целью поправок была заявлена борьба с «серыми» сим-картами.

В ноябре 2021 года на сайте Минцифры была опубликована информация, что необходимую регистрацию прошли 13,3 млн корпоративных сим-карт. Тогда же «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков сообщил, что после 1 декабря 2021 года в России могут быть отключены больше половины корпоративных абонентов. Согласно данным Mobile Research Group, в России тогда действовало около 32 млн корпоративных номеров.^[21]

Минцифры разработало 10 инициатив для мер поддержки телеком-отрасли

Минцифры совместно с телеком-отраслью разработало 10 инициатив, которые войдут в первый пакет мер поддержки отрасли. Об этом стало известно 23 ноября 2021 года.

Основным направлением мер поддержки является снижение инвестиционной нагрузки на операторов.

Мы планируем большое совещание со всеми участниками через неделю, где обсудим пакет мер. Отрасль отлично отработала. Там много вопросов, связанных с корректировкой действующих норм, чтобы снизить финансовую нагрузку на операторов. Всего у нас 10 предложений. Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не увеличивается - рассказал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

В силу отсутствия источников финансирования у операторов связи все меньше ресурсов для своевременной модернизации сетей.

Также Правительством России был утверждён план мероприятий для создания дополнительных условий развития отрасли информационных технологий. Дорожная карта включает 62 мероприятия, где 20 из общего числа несут общесистемный характер. Остальные 42 мероприятия направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах^[22].

Минцифры начинает учет трансграничных линий связи

В ноябре 2021 года стало известно о создании в России реестра трансграничных линий связи и средств связи, которые к ним подключены. Благодаря этому проекту будут регистрироваться трансграничные переходы трафика для повышения информационной безопасности. Подробнее здесь.

Минцифры решило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций

В середине сентября 2021 года стало известно об инициативе Минцифры РФ по отключению связи для обычных пользователей во время чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Как пишет РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, во время ЧС природного и техногенного характера операторы связи должны предоставить приоритет в пользовании связью силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам и другим ведомствам, отключая при этом от сети обычных абонентов.

В Минцифры объясняют необходимость нововведения тем, что оператор не всегда имеет техническую возможность обеспечить связь участников ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ограничения связи или предоставление приоритета делаются для:

• удовлетворения потребностей приоритетных пользователей в линях связи, каналах связи и средствах связи;
• ограничения трафика в целях предотвращения перегрузки в сетях связи;
• обеспечения электромагнитной совместимости при работе радиоэлектронных средств, привлекаемых к работе в зонах чрезвычайных ситуаций;
• изменения действующих или открытия дополнительных маршрутов операторами почтовой и специальной связи.

Таким образом, ведомство сможет приостанавливать и ограничивать пользование сетями связи, чтобы обеспечить взаимодействие правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти.

При этом ограничение услуг связи не должно препятствовать работе и взаимодействию органов, которые участвуют в ликвидации ЧС.

Положение вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет.^[23]

Запуск ГИС для развития связи и инфраструктуры хранения данных в РФ

21 мая 2021 года вступило в силу положение Правительства РФ о государственной информационной системе «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ». Документ делает Минцифры оператором этой ГИС, а также утверждает порядок её взаимодействия с другими информационными ресурсами. Подробнее здесь.

2020

Объем телеком-услуг в России за год впервые превысил 1,7 трлн рублей

В 2020 году объем российского рынка телекоммуникационных услуг достиг 1,708 трлн рублей против 1,68 трлн рублей годом ранее. Годовой показатель превысил 1,7 трлн рублей впервые. Об этом сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В своих расчетах эксперты ссылались на данные Росстата, ФТС России и Банка России.

Согласно обнародованной статистике, к концу 2020 года в России насчитывалось 33,8 млн абонентов фиксированного интернет-доступа против 32,7 млн к 31 декабря 2019-го. Мобильным интернетом к концу 2020 года пользовались 149,9 млн россиян против 145,6 млн годом ранее. Число абонентов спутникового интернета за год сократилось - с 88 тыс. до 65 тыс.

На конец 2020 года около 42,1% пользователей фиксированного широкополосного интернета выходили в Сеть на скорости от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с против 33,9% годом ранее. Доля абонентов с тарифами на 10-100 Мбит/с составила 39,8% (в 2019 году - 45,5%). Диапазон скорости интернет-доступа в 2-10 Мбит/с был у 12,5% абонентов (в 2019 году - 13,9%). Процент людей с интернет-доступом до 2 Мбит/с за год сократился с 6,7% до 5,5%.

Среди технологий подключения к ШПД-интернету доминирует FТTH/ FTTB (FTTx) - в 2020 году на нее пришлось 82,5% абонентов против 79,6% в 2019-м. Доля xDSL за это время снизилась с 13% до 10,8%. Кабельные модемы к концу 2020 года оставались у 1% абонентов.

Средняя стоимость тарифа на подключение к фиксированному интернету к концу 2020 года в России составила 553 рубля, что на 1 рубль меньше показателя годичной давности. На рынке мобильного интернета показатель, напротив, ощутимо вырос - с 327 до 389 рублей.

Интернет-трафик в России в 2020 году вырос до 61 989 Пбайт с 45 877 Пбайт годом ранее.

Полный отчет здесь.

Снижение объема телеком-рынка на 0,7%, до 1,73 трлн рублей - «ТМТ Консалтинг»

Объем российского телекоммуникационного рынка по итогам 2020 года достиг 1,73 трлн рублей, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Эта динамика оказалась худшей за всю современную историю отрасли. Об этом говорится в исследовании «Российский рынок телекоммуникаций 2020-2025», которое выпустила аналитическая компания «ТМТ Консалтинг».

В отчете за 2019 год аналитики оценивали российский телеком-рынок по итогам этого 12-месячного периода в 1,73 трлн рублей. С учетом данных за 2020-й получается, что в «ТМТ Консалтинге» скорректировали оценку показателя 2019 года примерно до 1,74 трлн рублей.

По словам экспертов, в прошлые кризисы телеком-индустрия демонстрировала роста за счет того, что ее основные сегменты на тот момент еще достигали уровней насыщения. Спад в 2020 году исследователи связали со снижением темпов роста в сегментах мобильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ. Незначительного подъема продаж таких услуг не хватило для того, чтобы компенсировать сокращение доходов от фиксированной телефонии, межоператорских услуг и др.

Российский рынок мобильной связи в 2020 году поднялся на 0,3% против 2,8-процентного роста в 2019-м. Ухудшение динамики аналитики объяснили снижением числа абонентов и доходов от международного роуминга. К концу декабря в РФ насчитывалось 257 млн сотовых абонентов, что на 1,3% (или на 3,5 млн пользователей) меньше показателя годичной давности. Проникновение таких услуг достигло 175%.

Сокращение абонентской базы стало результатом режима самоизоляции, в течение которого сократились визиты абонентов в салоны связи – основной канал подключения новых абонентов. Другим фактором стало закрытие границ, что привело к сокращению числа находящихся в стране трудовых мигрантов, пользующихся на территории России услугами российских операторов, сказано в докладе.

Проникновение широкополосного доступа (ШПД) в интернет в 2020 году достигло 61%. Абонентская база приросла на 2,1% - помимо расширения операторами покрытия росту способствовало подключение в период самоизоляции новых абонентов, которые до этого пользовались мобильной передачей данных. Благодаря этому рост оказался выше, чем в 2019 году (+1,6%).

Выручка на рынке ШПД в 2020 году поднялась лишь на 1,1% против 3,9% годом ранее. Тут сказался период второго квартала, когда операторы, при возросшем спросе на подключения, стремились привлечь абонентов за счет скидок. Еще одним отрицательным фактором стало требование правительства не отключать абонентов при нулевом балансе.

На рынке платного ТВ продолжилось снижение динамики подключений: прирост абонентской базы в 2020 году составил 1,6% при 2,5% годом ранее. Сказалось насыщение рынка – проникновение услуги составляет 81%. Драйвером роста выступают подключения к IPTV в пакете с широкополосным интернет-доступом, в то время как продолжается отток из кабельных сетей, а также наметился отток у крупнейших спутниковых операторов. Выручка за год приросла на 1,5% - существенно меньше прошлогодних 8,6%. В отличие от предыдущих лет в 2020 году лишь отдельные крупные операторы подняли цены на свои услуги. Кроме того, в сегменте IPTV вследствие предлагаемых операторами скидок произошло снижение ARPU.

За 2020 год от фиксированной телефонной связи отказались 2,3 млн абонентов, проникновение услуги упало на 3 п.п. до 27%. Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 11,6%.

По словам аналитиков «ТМТ Консалтинг», динамика рынка будет в первую очередь определяться ценовой политикой операторов. Можно ожидать, что продолжится периодический пересмотр существующих тарифов. Также, по мере роста объемов потребляемого трафика и требований к пропускной способности сетей, операторы будут делать ставку на более дорогие скоростные тарифы на услуги, включающие проводной интернет-доступ, а в мобильном сегменте будут продвигаться тарифы с большим или безлимитным объемом трафика.^[24]

Рост рынка услуг связи на 1,7%, до 1,9 трлн рублей - Минцифры

Российский рынок услуг связи по итогам 2020 года достиг 1,9 трлн рублей, увеличившись на 1,7% в сравнении с 2019-м. Такие данные приводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Продажи услуг населения в 2020 году составили 947,9 млрд рублей, что на 1,7% больше показателей годичной давности. В сегменте почтовой связи зарегистрирован 3,7-процентный подъем, до 188,8 млрд рублей, включая 38,8 млрд рублей доходов почтовой связи от населения (здесь рост составил 9,7%). Доходы от специальной связи упали на 9,2%, до 9,3 млрд рублей.

Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика в 2020 году выросли на 4,6%, до 288,1 млрд рублей. Продажи услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств (РЭС) выросли на 20,3%, составив 3,8 млрд рублей.

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 Минцифры заявляло, что телекоммуникационная отрасль нуждается в господдержке. В противном случае ее ожидало падение на 2,5-3% по итогам 2020 года, прогнозировали в ведомстве. По словам замглавы министерства Олега Иванова, разговоры о том, что операторы существенно выиграли во время пандемии, — не более чем легенда. Полностью провалился сегмент международного и внутреннего роуминга, на 33% просела реализация товаров в мобильном ритейле, резко возросли расходы на содержание сети из-за высоких нагрузок — у некоторых операторов до 80%.

По данным Минцфры, выручка от услуг по обеспечению регулирования спектра и использования базовых станций по итогам 2020 года поднялась на 20,3% в сравнении с предыдущим годом и составила 3,8 млрд рублей.

Отмечается, что в течение 2020 года сохранялась тенденция к сокращению доходов в сегменте междугородней, внутризоновой и международной телефонной связи - они снизились на 17% и составили 48,8 млрд рублей. Выручка от использования сотовой связи, наоборот, увеличилась на 1,9% и достигла 423,2 млрд рублей.

Также снизились доходы от местной телефонной связи: на 14,1% в городской местности (80,7 млрд рублей) и на 7,8% в сельской (8,4 млрд рублей). Доходы от местной телефонной связи в городской местности от населения повысились на 13,3%, до 35,8 млрд. Выручка от соединений с таксофонов упала на 49,5% - до 6,2 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в России насчитывалось 33,56 млн абонентов широкополосного доступа к интернету, абонентов фиксированного доступа к сети 33,77 млн, а также 145,87 млн абонентов мобильной связи, говорится в отчете Минцифры.

По оценке компании «ТМТ Консалтинг», на конец 2020 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло 34,6 млн, проникновение превысило 61%. Объем рынка составил 147,7 млрд рублей.

По словам экспертов, несмотря на активное развитие инновационных сервисов, основным источником доходов для российских телеком-компаний остаются традиционные телекоммуникационные услуги. Усилия операторов связи во многом были сосредоточены, помимо освоения ИТ, медиа и других смежных рынков, на увеличении доходов от основных услуг. Динамика телеком-рынка в первую очередь определялась ценовой политикой.

По инициативе Минцифры правительство утвердило ряд мер, призванных поддержать развитие отрасли. Среди них предоставление годовой отсрочки на ежегодное увеличение на 15% хранилищ трафика в рамках «закона Яровой», упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств связи, обеспечение доступа операторов к инфраструктуре в жилых домах и на объектах муниципальной и госсобственности.^[25]

Российский телеком вырос на 2%

Объем российской телекоммуникационной отрасли в 2020 году достиг 1,79 трлн рублей, то на 2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

К концу 2020 года в России насчитывалось 254 млн абонентов мобильной связи против 260 млн год назад. Широкополосный доступ (ШПД) в интернет имели 35,8 млн абонентов, тогда как по итогам 2019 года их было 35,5 млн.

Также в отчете АКРА сказано, что средняя выручка в расчете на одного пользователя (ARPU) услуг сотовой связи в 2020 году составила 331 рубль, увеличившись относительно предыдущего года, когда показатель равнялся 322 рублям. В сегменте ШПД ARPU вырос с 464 до 477 рублей.

Как поясняется в исследовании, при анализе финансовых и операционных показателей рынка АКРА агрегировало данные отрейтингованных компаний и других игроков отрасли, публикующих в открытом доступе информацию о своей деятельности. Агентство применяло собственные методы расчета некоторых финансовых показателей (например, как и в рейтинговой методологии, АКРА продолжает учитывать платежи по операционной аренде в составе операционных расходов, капитализируя их и таким образом получая показатель скорректированной долговой нагрузки).

По словам экспертов, телекоммуникационный сектор вошел в число отраслей, наименее пострадавших от пандемии COVID-19. Коронавирус оказал негативное влияние на мобильный сегмент, но в то же время способствовал росту выручки от ШПД. Кроме того, пандемия не привела к значительному сокращению капитальных затрат ключевых игроков отрасли и ухудшению их кредитного качества, отмечают исследователи.

Несмотря на снижение доходов от роуминга, продолжительность телефонных разговоров увеличилась в связи с переходом потребителей на удаленный режим работы. Однако большая часть прироста голосового трафика была в границах используемых тарифных планов, поэтому ощутимого роста доходов операторов не произошло.

Что касается рынка ШПД-интернета, то пандемия оказала положительное влияние на его развития благодаря масштабному переходу на удаленный формат работы и учебы, а также благодаря возросшему спросу на игры и другие онлайн-развлечения. АКРА оценивает рост выручка на российском рынке ШПД на уровне 5-6% по итогам 2020 года.

Согласно оценкам, отношение капитальных затрат компаний отрасли к совокупной выручке составило 22% (363 млрд рублей). Несмотря на пандемию, операторы связи не стали значительно сокращать капитальные затраты по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года. Так, отношение суммарного объема капитальных затрат сектора к выручке по итогам второго и третьего кварталов 2020 года составило 21% против 19 и 18% соответственно годом ранее.

Основным драйвером капитальных затрат операторов аналитики называют развертывание сетей пятого поколения (5G). В то же время перспективы развития 5G в России к началу 2021 года остаются неопределенными в связи с отсутствием решения по выделению частот и понимания того, на каких частотах будет происходить развертывание 5G, а также в связи с предложениями по использованию исключительно российского оборудования. Эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии. При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования, сообщается в исследовании.

Там же отмечается, что рентабельность телеком в значительной степени будет определяться тем, удастся ли телекоммуникационным компаниям переложить операционные и капитальные затраты на конечных потребителей.^[26]

2019

Рост рынка на 2,1% до 1,73 трлн рублей — «ТМТ Консалтинг»

В 2019 году объём российского рынка телекоммуникационных услуг поднялся на 2,1% (до 1,73 трлн рублей), что превышает темпы роста предыдущих двух лет — 3,3% и 2,7% соответственно. Такие данные представили в аналитической компании «ТМТ Консалтинг».

По оценкам экспертов, расходы на мобильную связь в России по итогам 2019 года увеличились на 3,3% против 4,9% в 2018-м. База таких абонентов повысились на 1,7%, до 260 млн.

В исследовании отмечается, что сегмент мобильной связи растет все медленнее из-за острой конкуренции, запуска безлимитных тарифов и снижения динамики в корпоративном секторе. Однако несмотря на эти негативные факторы, среднемесячная выручка в расчете на одного сотового абонента (показатель ARPU) в 2019 году возросла на 2,6%, 321 рубля.

Большинству федеральных операторов в 2019 году удалось сохранить положительную динамику выручки благодаря продолжению тарифной политики more for more -—предложению за большие деньги большего объема голосового и дата-трафика, — указано в докладе.

В 2019 году проникновение широкополосного доступа в интернет в России достигло 60%. Абонентская база приросла на 1,4% во многом благодаря подключениям в новостройках.

По словам аналитиков, возможности для роста за счет подключения старого жилого фонда исчерпываются — как следствие, прирост оказался ниже, чем годом ранее, когда он составил 1,8%. Выручка на российском рынке услуг проводного интернета увеличилась на 3,1%, что выше прошлогодних 2,8%. Ускорение обусловлено повышением в начале года тарифов, а также миграцией абонентов на более скоростные, и соответственно, дорогие тарифные планы.

За 2019 год от фиксированной телефонной связи отказались 2,2 млн россиян, в результате чего проникновение услуги упало на 3 процентных пункт, до 30%. Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 8,9%.^[27]

ФСБ дадут право отключать связь с целыми странами, уличёнными в телефонном терроризме

25 октября 2019 года стало известно о том, что ФСБ дадут право отключать связь с целыми странами, уличёнными в телефонном терроризме. Соответствующий законопроект разработан по поручению Совета безопасности России. Подробнее здесь.

2017

Доходы от интернет-доступа впервые обошли сотовую связь. Доля отрасли в ВВП - 1,2%

Развитие инфраструктуры цифровой среды, в том числе высокоскоростных телекоммуникационных сетей последних поколений, остается ключевым фактором цифрового развития, обеспечивающим беспрепятственное «движение» неограниченного объема данных, внедрение сквозных цифровых платформ и технологий. В 2017 г. доход от деятельности в сфере телекоммуникаций составил 1,2% ВВП. Доля отрасли в российской экономике (1,4% ВДС предпринимательского сектора) близка к среднему значению по странам ОЭСР (1,5%). В Японии, Великобритании, Канаде, Мексике, Испании, США этот показатель достигает 1,7–1,8%.

Эволюция телекоммуникационного рынка и трансформация потребительского спроса обусловили изменения в структуре и динамике доходов отрасли. Подвижная электросвязь (сотовая связь), давшая в 2016 г. максимальную долю в доходах (36%), в 2017 г. отошла на вторую позицию (27%), уступив лидерство документальной электросвязи (доступ в интернет) - 33% против 27% в 2016 г. В 2017 г. впервые не наблюдался прирост числа абонентов мобильной радиотелефонной связи — 99,2% к 2016 г. Доходы от услуг подвижной электросвязи сократились на 10,7%.

Доход в сегменте документальной электросвязи вырос на 24,7%. Число российских подписчиков фиксированного и мобильного широкополосного доступа к интернету (ШПД) за 2017 г. увеличилось на 13 и 12% соответственно, объем трафика — на 23 и 84%.

Число пользователей мобильного ШПД почти в четыре раза больше, чем фиксированного, однако по объему трафика фиксированный интернет безусловно лидирует.

Число абонентов мобильного ШПД на 100 человек населения в нашей стране сопоставимо со средним по Европе, отставание от "развитых" стран составляет 16%. Плотность фиксированного ШПД в России на треть ниже, чем в "развитых" странах.

Каждый четвертый абонент фиксированного ШПД в России использует сеть с максимальной скоростью подключения менее 10 Мбит/с, около 60% — от 10 до 100 Мбит/с, 16% — выше 100 Мбит/с. По числу пользователей интернета со скоростью подключения выше 100 Мбит/с в расчете на 100 человек населения (3,4 абонента) Россия находится на одном уровне с Великобританией (3,4), опережая Чешскую Республику (3,3), Германию (2,7), Австрию (1). Лидируют по этому показателю Республика Корея (30,7 абонентов), Япония (20,6), Швейцария (18,5), Швеция (17,1).

Рост объёма рынка на 1,3% до 1,62 трлн рублей

В 2017 году, согласно предварительным данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», объем российского телекоммуникационного рынка составил 1,62 трлн рублей, что на 1,3% больше показателя годичной давности. В 2016 году имел место 0,6-процентный подъем.

По мнению экспертов, увеличение темпов роста в российском телекоме обусловлено двумя основными факторами. Один из них — прекращение длившегося два года спада сегмента мобильной связи, который в 2017 году прибавил 1,5%, Второй катализатор заключается в ускорении роста сегмента интернет-доступа — с 3,2% в 2016 году до 3,8% в 2017-м.

Продажи услуг на рынке платного телевидения в 2017 года повысились в России не так сильно, как годом ранее: 10,5% против 13,2%. Кроме того, ускорилось падение доходов операторов от фиксированной телефонии (9% против 7,9%) и межоператорских услуг (7% против 1%). Впрочем, на перечисленные сегменты приходится всего 17% объема телекоммуникационного рынка, поэтому итоговый показатель оказался положительным, отмечает РБК.

В 2017 году количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,7% по сравнению с 2016-м и достигло 260 млн клиентов. Абонентская база широкополосного доступа в интернет повысилась на 3,7%, до 34 млн клиентов, платного телевидения — на 3,4%, до 42,6 млн. Число абонентов фиксированной телефонии в РФ сократилось на 10,5%, до 28,4 млн.

По прогнозам аналитиков «ТМТ Консалтинг», в 2018-2022 годы российский телеком будет расти более чем на 1%. При этом в компании предупреждают, что такая динамика будет только, если сотовые операторы не допустят нового витка ценовой конкуренции, будет реализована программа цифровой экономики в части развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также создан новый рынок на базе Интернета вещей при появлении в России коммерческих сетей 5G и других технологий в 2021–2022 годах.^[28]

2016

ТМТ Консалтинг

Объем рынка телекоммуникаций в 2016 году составил 1597 млрд рублей. Темпы роста доходов составили 0,6%, что ниже динамики 2015 года, когда этот показатель был равен 0,8%.

Замедление роста связано со снижением динамики таких значимых сегментов рынка, как интернет-доступ и платное ТВ. Кроме того, межоператорский сегмент вернулся к отрицательной динамике после роста в 2015 году, вызванного изменением курса иностранной валюты при расчетах за ряд услуг на международных направлениях.

Выручка от услуг мобильной связи, формирующих свыше половины доходов отрасли (55% рынка), второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику. Агентство отмечает некоторые признаки улучшения ситуации: если в 2015 году доходы снизились на 0,7%, то в 2016 году – на 0,3%. В то же время продолжился рост абонентской базы – по предварительным данным, число пользователей увеличилось на 2,9% до 259 млн. При этом все крупные операторы демонстрируют снижение ARPU.

Операторы компенсировали снижение доходов ростом продаж устройств. Поэтому в целом совокупные доходы на мобильном рынке выросла на 1,6% за год в сравнении с 0,5% в 2015 году.

В сегменте широкополосного доступа в интернет при проникновении 56% на конец 2016 года рынок насыщен не только в крупных, но и в большинстве средних городов. За год число частных пользователей выросло лишь на 4%, практически на столько же увеличились доходы. Остававшийся стабильным на протяжении нескольких лет ARPU в 2016 году продемонстрировал снижение в связи с тем, что от пакетирования услуг фиксированной связи (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония) операторы переходят к конвергенции фиксированных и мобильных услуг. Пакеты услуг позволяют абоненту фактически меньше платить за каждую из составляющих, а оператору – получать рост доходности от одного пользователя и повышение лояльности.

В целом в 2016 году операторы перешли от тактики привлечения новых абонентов за счет краткосрочных акций к работе на удержание абонента. При этом более выгодные, чем у конкурентов, финансовые условия предлагаются отдельными операторами на постоянной основе, что усиливает ценовую конкуренцию на рынке.

Рост подписчиков платного ТВ в 2016 году замедлился: за год абонентская база выросла более чем на 3% до 41 млн, проникновение услуги достигло 72%. В то же время на росте выручки продолжало сказываться повышение тарифов, происходившее в течение 2015 года – денежный объем рынка вырос за год почти на 11% и превысил 74 млрд руб. Вследствие роста цен на услугу средний счет на одного абонента (ARPU) вырос за год в среднем по рынку на 6,3% со 145 руб. до 154 руб.

Как и в предыдущие периоды, в 2016 году продолжилось падение доходов во всех подсегментах фиксированной телефонной связи, что связано с миграцией голосового трафика в мобильные сети и ОТТ-сервисы. За год от услуг телефонной связи отказались почти 1,7 млн абонентов. Тем не менее, в обозримом будущем эта услуга продолжит существовать: по прогнозам "ТМТ Консалтинг", ее проникновение снизится с текущих 42% до 33% в 2021 году.

В последующие 5 лет агентство прогнозирует стабильный, хотя и невысокий, рост российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2016-2021 гг. (CAGR) составит 0,4%. С одной стороны, продолжится снижение роста услуг фиксированной связи. С другой стороны, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе мобильным операторам удастся вернуть сервисную выручку к положительной динамике. Тем не менее, в условиях конкуренции между четырьмя крупными игроками, возможности роста доходов серьезно ограничены.

С учетом этого операторы эволюционируют из провайдеров услуг связи в поставщиков комплексных ИКТ-услуг, включающих системную интеграцию, услуги дата-центров и облачные и другие сервисы. В условиях низкой динамики рынка можно ожидать нового витка приобретений, в том числе крупных телекоммуникационных компаний, а также развития процесса слияний с поставщиками ОТТ и ИТ сервисов.

Открытие Брокер: В российском телеком-секторе нет точек роста

2016 год стал для российского телекоммуникационного сектора годом суровых испытаний. Несмотря на очевидную потребность населения в услугах мобильной связи, ставшей неотъемлемой частью современной жизни, акции компании сектора на фондовом рынке находились под давлением. Так, отраслевой индекс MICEXTLC вырос за год всего на 5,6% при общем росте ММВБ на 26%. Под влиянием экономического кризиса компании еще в начале года вынуждены были пересматривать свои прогнозы и планы на 2016 год в сторону ухудшения. Потребительский спад ужесточил конкуренцию. Кроме того, негативно на секторе сказался принятый летом так называемый антитеррористический "пакет Яровой". Он вызвал бурную реакцию общественности. А эксперты подсчитали, что на его реализацию потребуется не менее 10 трлн рублей, значительная часть расходов ляжет именно на операторов связи, которых обязуют хранить данные их абонентов в течение длительного времени. Закон вступит в силу 1 июля 2018 года. Тем не менее, телекомы в 2017 год смотрят позитивно: прогнозы - и макроэкономические, и по компаниям – улучшаются.

Влияние «пакета Яровой» на телекоммуникационный рынок оценить очень сложно, говорит главный специалист отдела анализа рынков АО «Открытие Брокер» Алексей Павлов: «Дело в том, что этого (как повлияет на отрасль закон – прим.) пока никто не знает. Даже те, кто знаменитый закон придумал. Ибо `пакет Яровой` – это концепция. А как всё это будет применяться на практике, чиновники пока не решили»^[29].

Инвестиционные идеи в секторе связаны только с дивидендами, констатирует г-н Павлов: «Лучшую дивидендную доходность здесь сегодня предлагают акции `МТС`. Наверное, и `Ростелеком` (АП) можно добавить (в портфель – прим.), но тут может быть неприятный сюрприз с ближайшими выплатами».

Сектор телекоммуникаций намного понятнее, чем, например, сектор электроэнергетики, говорит г-н Павлов: «Это стабильный бизнес и дивиденды. Соответственно, и идей здесь ровно полторы штуки, и они, скажем прямо, не самые привлекательные среди имеющихся. Поэтому, конечно, не стоит на них зацикливаться».

Сама телекоммуникационная отрасль является стагнирующей, напоминает г-н Павлов: «Сотовая связь, интернет, кабельное телевидение – этим уже никого не удивить. А новых точек роста, увы, нет. Единственное, чем могут порадовать телекомы акционеров, это дивиденды. А здесь у `Ростелекома` проблемы, поскольку FCF за 9 месяцев отрицательный, а именно он является базой для выплат. Впрочем, при желании средства изыщут, но вряд ли заплатят сильно больше, чем в этом году. Т.е. доходность на `обычку` будет в лучшем случае в районе 7%, а на сегодняшнем рынке такой цифрой никого не удивишь».

По убеждению г-на Павлова, историй роста в российской телекоммуникационной индустрии уже не осталось: «Так что акции `МТС` – это только про дивиденды». Перспективы другого оператора из «большой тройки», «Мегафона», эксперт оценивает также без оптимизма: «Сократят CAPEX, нарастят FCF и дивиденды – глядишь, и доберутся до 800 руб. Годика через два. Если повезёт».

2015: Крупнейшие операторы связи

2014: Российский рынок связи рухнет на 10,3% в валюте

По прогнозу PMR, в 2014 году объем российского рынка услуг связи, оказываемых конечным пользователям, составит 27,6 млрд евро против 30,8 млрд евро годом ранее. В 2015 году ожидается показатель в размере 27,1 млрд евро.

Российскому телекому предсказывают спад в валютном исчислении

Аналитики говорят, что сегменты услуг фиксированной и голосовой мобильной связи достигли своей зрелости, а главным драйвером роста местной телекоммуникационной отрасли являются услуги передачи данных в сотовых сетях. В 2012 и 2013 годах расходы отечественных абонентов на фиксированную телефонную связь неуклонно снижались.

Отмечается, что телекоммуникационные сервисы остаются одной из немногих сфер услуг в стране, где цены не поднимаются несмотря на темпы инфляции. Исследователи предсказывают, что в 2014 году российский рынок связи увеличится на 3,5% в рублях, но в пересчете на евро рухнет на 10,3% в связи с резким ослаблением рубля. В 2015 году ожидается 1,8-процентным спад в европейской валюте, но в рублевом выражении рынок останется в плюсе, увеличившись на 2,3%.

В исследовательском отчете также говорится, что российский телеком отличается от европейского в первую очередь сильной политикой протекционизма, ограничивающей вливание иностранных инвестиций. Кроме того, в стране наблюдается региональные различия в развитии услуг связи, однако местные операторы при поддержке властей стараются ликвидировать этот пробел.

К концу 2013 года сети третьего поколения были развернуты во всех крупных российских городах, где проживает три четверти всего населения. Также за пять лет заметно улучшилось качество 3G-связи, подчеркнули польские специалисты.

Они также добавляют, что нынешняя макроэкономическая и политическая ситуация в России напрямую влияет на местный телекоммуникационный рынок. По мнению аналитиков, рост российской экономики в 2014 году будет близок к нулю.

2012: Рост

В PMR прогнозируют (октябрь 2012 г), что в ближайшие три года рынок продолжит рост, который будут стимулировать услуги доступа в интернет, IPTV, а также продажа контента и дополнительных услуг операторов. Польские аналитики ожидают, что объем рынка телеком-услуг в 2013 г. в России превысит 32,5 млрд евро.

2011

Рост рынка на 3,3% до 29 млрд евро

По данным польской аналитической компании PMR (октябрь 2012 г), в 2011 г. российский рынок телеком-услуг вырос всего на 3,3%, достигнув 29 млрд евро. Это самый низкий показатель роста с 2004 г.: в прошлые годы он показывал прирост от 12,1% до 32,9% в год, за исключением кризисного 2009 г., когда рынок просел на 14%. При этом сам показатель объема рынка заметно превзошел прогнозы PMR, которые давали аналитики в 2009 году (см. ниже).

Аналитики констатируют, что российский рынок телеком-услуг достиг зрелости, и услуги мобильной и фиксированной голосовой связи, стимулировавшие рост продаж операторов в прошлом, теперь вступают в фазу стагнации.

Единственными сегментами, демонстрировавшими рост в 2011 г., были фиксированный и мобильный доступ в интернет и услуги платного ТВ. Однако даже рост их продаж и объем этих сегментов оказались не настолько значительными, чтобы сказаться на динамике всего рынка, говорят в PMR.

На мобильные голосовые услуги приходится основная часть расходов на телеком-услуги в России: с 2001 г. по 2011 г. их доля увеличилась с 34% до 58%. При этом уровень проникновения мобильной телефонии в стране уже достиг своего естественного лимита, и различные социологические опросы показывают, что примерно 90% взрослых россиян использовали мобильный телефон в 2011 г., а общее число зарегистрированных SIM-карт превышало 159% населения.

Объем и динамика роста российского телеком-рынка в 2004-2013 гг.

Рынок услуг беспроводного доступа в интернет показал существенный рост в 2011 г. и первом полугодии 2012 г., говорят в PMR, связывая это, главным образом, с географической экспансией сетей 3G-UMTS. 3G-операторы представили безлимитные пакеты интернета во 2-м квартале 2011 г., снизили цены на этот вид доступа в Сеть и улучшили качество и скорость доступа. Результатом этого стал рост выручки провайдеров беспроводного интернета в среднем на 40%, а в 1-м полугодии 2012 г. объем рынка этих услуг вырос на 45% год к году, констатируют в PMR.

В 1-м полугодии 2012 г. мобильные операторы в основном предлагали минимальный объем трафика мобильного интернета в 3 ГБ, при превышении которого снижается максимальная скорость доступа в Сеть.

Аналитики PMR также отмечают изменение технологической структуры этого рыночного сегмента: место WiMAX и CDMA в качестве базы для оказания услуг беспроводного доступа в интернет постепенно занимают 3G и LTE^[30].

Дебиторская задолженность в телекоме - 13 млрд. руб

Объем проблемной задолженности в телекоммуникационном секторе по итогам 2011 г. оценивается в 13 млрд. рублей. Рост объемов задолженности в телекоммуникационном секторе России в 2011 году составил 10% от показателя 2010 г. Темпы роста данного показателя в 2011 г. снизились на 14 процентных пунктов (рост задолженности в 2010 г. составлял 24%).

В целом объем проблемных долгов в структуре дебиторской задолженности относительно невелик - порядка 5%. Однако стоит отдельно выделить сегмент мобильной связи, где данный показатель составляет 15-17%. Снижение среднего показателя до 5% обусловлено более благополучной ситуацией в сегменте стационарной связи, где операторы имеют эффективный рычаг, связанный с отключением услуги.

Географическое распределение проблемной задолженности в разрезе федеральных округов выстроилось следующим образом:

• Центральный федеральный округ – 5,7 млрд. рублей
• Приволжский федеральный округ – 1,8 млрд. рублей
• Северо-Западный федеральный округ – 1,5 млрд. рублей
• Уральский федеральный округ – 1,1 млрд. рублей
• Сибирский федеральный округ – 1,2 млрд. рублей
• Южный федеральный округ – 943 млн. рублей
• Дальневосточный федеральный округ – 616 млн. рублей
• Северо-Кавказский федеральный округ – 262 млн. рублей

По словам генерального директора Morgan&Stout Антона Дианова, доля просроченных долгов, переданных для профессионального досудебного урегулирования по итогам 2011 г., составила 32%, или 4,2 млрд. рублей. Планируемый рост доли передаваемых долговым агентствам требований в 2012 г. оценивается в 10-12 процентных пунктов до 44%.

2010

Доход операторов, по предварительным оценкам Минэкономразвития за 2010 г., составил 1381,6 млрд руб., рост на 2,3%. Оценка Минкомсвязи - рост за год на 5,3%. Более половины от этой суммы (55,7%), по данным МЭР, пришлось на частный сектор. При этом связь стала дороже (даже с учетом инфляции) на 2,2%.

Количество пользователей интернет на 100 человек населения по предварительной оценке Минэкономразвития в 2010 г. составило 46,8, - на 11,2% больше, чем годом ранее.

В I полугодии 2010 г. основные телеком-компаниями объявили о возобновлении инвестиционных программ, и в PMR ожидают, что по итогам 2010 г. инвестиций в отрасль будет сделано на 30% больше, чем годом раньше. Впрочем, по объему они все равно окажутся меньше, чем в 2008 г.

Интересно, что в PMR не видят опасности для развития VoIP-сервисов со стороны операторов, занимающих существенную долю на рынке. Начиная с лета 2009 года они требовали от государства применить регулирующие меры к VoIP, из-за распространения которых у операторов страдает маржа.

Последнее жесткое заявление на эту тему прозвучало в конце октября 2010 г., когда глава департамента по развитию продуктов и услуг МТС Павел Ройтберг назвал работу VoIP-сервисов «паразитированием на чужих сетях».

Начальник управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Рутенберг, в точности как и аналитики PMR, полагает, что VoIP-сервисы вообще и Skype в частности представляют гораздо большую угрозу для операторов дальней связи, нежели для сотовиков. Он вспоминает, что на экспертном совете ФАС представители «дальних» операторов озвучивали цифры «в сотни миллионов и даже в миллиарды рублей потерь» от VoIP-сервисов.

Несмотря на возражения сотовых и проводных операторов, в ближайшие годы интерес российских пользователей к Skype и аналогичным VoIP-сервисам будет расти. Это приведет к снижению тарифов на межгород, а также размыванию доходов операторов дальней связи. Вряд ли можно ожидать, что рынок фиксированной телефонной связи в России вернется к докризисному уровню. Такой прогноз сделало британское аналитическое агентство PMR (ноябрь 2010 г).

2009

Аналитики PMR оценивают весь телекоммуникационный рынок России в 2009 г. в 22,7 млрд евро, что на 11% меньше, чем годом раньше. В рублевом выражении он, хотя и продемонстрировал рост на 4,2%, однако его темпы были самыми низкими за 10 лет (с 2000 г.). Позже оценки были пересмотрены в сторону увеличения (см. диаграмму в разделе 2012 г).

По мнению PMR, фиксированная телефония стала самым пострадавшим сегментом на отечественном телеком-рынке. После роста на 6,4% (в эквиваленте евро) в 2008 г., в кризисном 2009 г., она испытала падение на 1,9%. За то же время выручка интернет-провайдеров в евро выросла на треть.

Перспективы российского телекома в представлении аналитиков PMR, млрд евро

Кризис ударил по инвестициям в телеком. Большинство операторов приостановили планы расширения в регионах, и даже 3G-сети развивались существенно медленней, чем ожидалось.

Связь

Примечания